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2020年中国工业传感器市场年度报告

www.cechina.cn2020.03.18阅读 1209

  近年来工业传感器一直保持着较高增长率,但在2019年整体市场呈现出增幅下滑。MIR睿工业长期关注传感器市场,依托丰富的市场分析经验,于近期推出《2020年中国工业传感器市场年度报告》,对去年市场进行总结,并预测未来发展情况,以下为报告内容摘要:

  2017~2022工业传感器市场规模与增速

  (数据来源:MIRDatabank)

  在传感器整体市场增幅下降的背景下,仍存在亮点及机会。其中光电及接近开关等技术门槛较低的产品控制工程网版权所有,在经济下行的压力下部分客户将设备成本的重要程度前置CONTROL ENGINEERING China版权所有,国产厂商产品与外资厂商的经济型产品存在新的机会。RFID机器视觉等产品中,随着自动化程度的提升,原本不需要此类传感器的生产线进行升级,产生了购买需求;另外厂商对于传感器应用场景的开拓CONTROL ENGINEERING China版权所有,也给部分传统传感器带来新的机会。
  2020年热点话题概要
  01光电/接近开关的国产化冲击
  近年来随着国产厂商的技术发展,国产传感器的实力已经可以满足中端客户的要求,在具备价格优势的情况下抢占外资厂商的份额。为了应对竞争,目前部分外资厂商推出了经济型产品,且取得了一定的效果。
  02传感器厂商开拓新的产品类型
  不同于以往各厂商专注于自身擅长的传感器,近年越来越多的厂商希望能够借助新的产品提升企业表现。其中视觉传感器和RFID是厂商关注的重点,部分厂商已经推出了新品类的产品,或重点推广新品类的产品。
  03新冠疫情对传感器市场的影响
  2020年第一季度传感器销售受到较大影响,产品无法有效的完成销售订单与出货。
  2020全年来看,传感器受疫情影响有限。主要下游行业汽车需求延后而非消失,电子行业受5G与手机折叠屏变革利好,医疗器械目前相关产品如呼吸机等短期需求增长,随着疫情的全球性蔓延,医疗器械厂商值得关注。
  主要类型传感器市场概要
  01光电/接近开关:基本保持持平www.cechina.cn,国产厂商上升

  (数据来源:MIRDatabank)

  光电及接近开关2019年整体市场基本持平,受到汽车行业下滑影响,大部分德系厂商及高端日系厂商的光电及接近开关的销售业绩相对于2018年增速放缓。
  作为技术门槛较低的产品,2019年及未来外资厂商在光电开关及接近开关产品策略上逐渐呈现出两种发展方向:一种是技术实力强的公司,逐步走向定制化服务或者安装环境困难的产品;另一种方向是通过研发经济型产品,在要求稍低的市场凭借自己的品牌影响力与行业口碑进行大量销售。部分国产厂商凭借着不错的质量与低廉的价格,发展势头良好。
  02安全类传感器:受汽车行业影响大,行业拓展缓慢

  (数据来源:MIRDatabank)

  安全类传感器2019年整体市场略有下滑,受其主要下游行业汽车的增速下滑的影响。
  综合来看安全类产品价格较高,国内对安全类产品的意识不够强,行业拓展还存在困难。仅有部分行业如化工厂、物流行业等对安全类产品的需求在加大。
  03RFID:由于政策支持与应用变化,增幅明显
  RFID产品2019年仍保持着一个较高的增长,数据溯源是其重要的应用点之一,目前智能制造以及国家对工厂大数据的政策导向导致的生产线的更新是其主要增长点。
  未来RFID的发展趋势向好,主要因应用范围在不断扩大,除了传统的工厂自动化,过程自动化如水处理行业,商业环境如奢侈品真伪识别也都产生了新的应用场景,未来应用场景存在想象空间,同时部分厂商将在未来主推RFID。
  04视觉类传感器:国产厂商增长明显,外资厂商份额略有下滑
  视觉类传感器整体市场近两年发展良好,增速保持在20%,预计未来增速将可延续,主要原因在于应用范围的扩大。机器视觉目前的3D技术可运用在测量与码垛等场景上,深度学习也开始逐渐运用于瑕疵识别等新场景。从产品分类看,工业相机在规模应用时存在成本优势,未来比例相对于智能相机将进一步提高。
  主要及新兴下游行业概要
  01汽车行业:销量持续探底www.cechina.cn,回升缓慢
  2018-2019汽车月度销量(万台)

  (数据来源:中汽协,MIRDatabank)

  中汽协数据表明,汽车2019年销量仍然走低,2019年前11个月同比去年下降9%,2020年由于新冠疫情的影响预计汽车销量将有5%~8%左右的下滑,部分新建产线计划推迟,对传感器市场造成一定影响。
  02电子行业:5G技术变革存在机会

  (数据来源:国家统计局,MIRDatabank)

  电子行业在2019年整体表现不佳,受手机出货量等影响,负增长态势对于传感器增速带来影响。2020~2021年电子行业中智能手机受5G机型换代与折叠屏技术革新影响,预计在2020~2021年的产线更新将为传感器市场带来机会。
  03物流装备:需求稳定,中长期看好

  (数据来源:国家统计局,MIRDatabank)

  物流装备行业近两年的增速都维持在20%以上,主要原因在于中国社会物流总额高而物流运行效率相对偏低,物流的自动化装备存在空间。预计未来几年物流装备依旧保持较高增速,将为接近/光电开关、RFID等传感器带来机会。
  04风电:由于政策影响,增速较快

  (数据来源:国家统计局,MIRDatabank)

  2019年风电行业的增速高达37%,高速增长的装机量也带动了部分传感器的快速增长;未来因补贴政策的取消,2020~2021年风电抢装的确定性高,值得保持关注。将主要对接近开关、编码器、位移传感器带来机会。
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