随着工业制造领域全面迎来数字化、智能化升级,全球制造业市场对前沿技术成果的应用需求急速猛增。特别是近几年,被誉为工业界“大脑”的PLC(可编程逻辑控制器)在保障工控产业链安全领域的重要性越发突出,对于工业机器人、智能制造等细分产业赛道发展意义重大。
受到供应链及市场需求波动影响,2022年11月30日,罗克韦尔(美国AB)公布涨价系数控制工程网版权所有,其中PLC产品系列涨价幅度从3%-36%不等。
作为老牌自动化厂商,美国罗克韦尔(Rockwell)集团旗下的AB系列PLC在当今工业自动化控制中有着广泛的应用。美国罗克韦尔(AB )PLC凭借优异的制造工艺、稳定性及强大的软件性能,占据了高端市场。由于价格之高控制工程网版权所有,号称行业中的“爱马仕”。
早在2022年11月17日,罗克韦尔(美国AB)就发布通知,12.4日将执行FY2023年价格,但是没有提前公布涨价系数表。
从全球供需市场趋势来看,近两年来,受到芯片缺货、原材料价格上涨等因素影响,PLC市场价格上涨趋势非常明显。
今年以来,全球PLC巨头纷纷开启提价。其中控制工程网版权所有,罗克韦尔旗下PLC产品涨价幅度从3%-36%不等,市场销量巨大的CLX1756-L8SP系列涨价幅度高达36%。欧姆龙、台达、艾默生等外资企业旗下产品的涨幅也均在6%以上。
2022年1月24日,OMRON欧姆龙工业自动化宣布涨价10%-15%!PLC产品涨价15%,其它产品涨价10%。(伺服不涨价)
2022年1月5日,台达Delta变频器、伺服及PLC涨价10-15%,执行。
2022年2月1日,艾默生Emerson PLC(原GE PLC)涨价6.5%!
2022年3月6日,罗克韦尔自动化(美国A-B)涨价8.8%。
与此同时,受到产能限制,海外企业的交货期也在不断延长。据悉,目前德国倍福、西门子等国外主流品牌的供货时间普遍高达8个月以上。在这样的市场背景下,国内工业基础设施领域对于PLC,特别是中大型PLC国产化和智能化的呼声越来越高,这也为本土PLC产业的弯道超车带来了机遇。
在政策层面,去年工信部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》,明确指出要大力发展PLC产业,加快在重点行业的集成应用。在今年的二十大会议期间,推进新型工业化、加快建设制造强国的战略目标也进一步彰显出PLC的重要性。目前,国内PLC市场已经形成了百亿级规模,在政策引导、技术突破、市场需求持续释放的前提下,中大型PLC的市场空间和进口替代需求必将打开CONTROL ENGINEERING China版权所有,投资机会也将越来越多。行业权威评估显示www.cechina.cn,预计到2023年,我国PLC市场规模有望达到165.4亿人民币,其中小型 PLC、中大型PLC的市场规模分别为80.72 亿元、84.68亿元。
由于种种原因,国产品牌的PLC在国内PLC市场份额所占比例很小,一直没有形成产业化规模,主要集中在小型PLC领域。特别是疫情红利和电子半导体、锂电池以及光伏等新兴行业的快速拉动作用,使得像汇川、信捷等国产厂商2020年PLC市场份额迅速增长。
虽然小型PLC单体价值较小,但由于其用户群规模庞大,总体采购套数较多,在2020年PLC市场中小型PLC占据48.8%的份额。由于小型PLC的主体客户群为OEM行业,2020年OEM行业整体好于项目型市场,导致小型PLC市场整体呈增长趋势。
近年来,随着国产工控企业在产品技术研发以及市场推广方面的持续发力:汇川、台达、中控、和利时、永宏、安控、台安、丰炜、傲拓、信捷、科威、正航等众多国产PLC品牌,凭借较好的性价比赢得了一定的市场份额。与国外工控巨头相比,国内公司在开展PLC业务时有较大的竞争优势,如需求优势、产品定制优势、成本优势、服务优势、响应速度优势等。
汇川技术(300124.SZ)是中小型PLC市场最大国产品牌,其产品广泛应用于锂电、硅晶、包装印刷、食品饮料、汽车装备等领域。在小型PLC、中型PLC和智能控制器领域,汇川技术均有享誉市场的王牌产品。2022年以来,公司推出了AC700系列智能控制器,一举填补了AM系列和AC800系列之间功能和性能的断层。在中小型自动化市场同质化竞争越来越激烈的当下,汇川技术开始精准对接市场客户需求。今年8月,公司推出的新一代小型PLC-Easy系列迅速风靡市场。针对客户痛点和现场使用场景,汇川技术依托完全自主化的编程软件和工艺算法,正在不断迭代产品功能,在多个赛道已经具备和西门子、三菱和欧姆龙等外资品牌同台竞争的实力。
信捷电气(603416.SH)是专注于工业自动化产品研发与应用的国内知名企业。自2008年成立以来,企业在工业自动化产品研发方面不断取得突破,其中PLC业务更是公司营收体量最大的业务。经过多年发展,目前信捷电气的PLC产品线型号丰富,涵盖了XD/XC系列小型PLC、XL系列薄型卡片式PLC以及XG系列中型PLC。其中控制工程网版权所有,企业自主研发的基于CODESYS编程平台的中型PLC在市场普及率很高,XG和XS3两个系列的中型PLC产品在光伏、锂电、半导体行业得到广泛应用。今年以来,在持续开发中型PLC新品的基础上,信捷电气进一步强化中型PLC的产品和行业覆盖,并且开始加大研发投入,将积极拓展大型PLC市场。