随着国内制造业转型升级步伐加快,制造业正逐步从过去的劳动密集型产业发展成为技术密集型产业,工业自动化需求加速增长。
由于2022年上半年国内外宏观经济下行CONTROL ENGINEERING China版权所有,核心原材料如芯片短缺,加上国内疫情此起彼伏的影响,工业控制企业的营收情况也受到了不少影响,营收增长率普遍不高。其中,工业自动化其中的两大核心领域——伺服系统和低压变频系统,也遭受着市场环境的冲击。
伺服系统(servomechanism)又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。低压变频器是在低压环境下,利用电力半导体器件的通断作用把电压、频率固定不变的交流电变成电压、频率都可调的交流电源。伺服电机和低压变频器属于传动装置,是一个国家工控、数控、电机等技术发展之下的必然产物。
在自动化的工业生产中,伺服系统和低压变频系统是保障机器能够重复生产出具有一致性产品的核心部件。其中,伺服系统多出了“伺服三环”—电流、速度、位置的反馈环节,因此多被用于需要更高生产精度的机器上,比如工业机器人。
伺服系统国产品牌市场占有率不断提高
近年来,中国本土品牌在相关领域的技术壁垒被不断打破,国产品牌市场占有率不断提高,尤其是汇川技术在伺服系统市场已经跃居第一。
从2021年开始汇川技术一跃成为中国伺服系统市场第一品牌,2022年H1市场地位一直维系,且不断扩大差距;与此同时,埃斯顿、禾川科技、信捷电气、广州数控、雷赛智能在伺服市场的业绩每年也在保持高速增长。
另一方面,由于4-5月份的疫情使得大量订单及出货延后,随着复工复产的顺利进行,以及常态化疫情对生产的影响程度不断降低,预计未来中国伺服市场国产化的进程将进一步加速。
低压变频器市场本土品牌的竞争力增强
2021年中国低压变频器整体市场需求增长19.9%, 市场规模为283亿元(含风电),不含风电市场规模为245亿元,同比增长25.0%。2021 年,整体经济快速恢复,投资稳步增长,制造业不断升级,中国低压变频器市场在上半年就迎来高速增长,从下半年开始,受环保高压、限电限产、能源双控政策等影响,低压变频器增速有所减缓。
2021年控制工程网版权所有,低压变频器市场西门子、ABB、汇川技术市场占比均在10%以上;2022年上半年CONTROL ENGINEERING China版权所有,随着芯片市场短缺,外资品牌货期延长,以及价格上涨等各方面因素的综合影响,本土品牌的竞争力相对增强:比如汇川技术、英威腾、伟创电气等市场份额均有不同程度的提高。值得一提的是,汇川技术在低压变频器市场也挤入市场前三。
国产品牌的崛起之路任重道远
2021年控制工程网版权所有,Top10行业主要FA产品市场占有率达60%;但在2022年上半年CONTROL ENGINEERING China版权所有,市场集中度略有下降,其中:锂电池、包装机械、机床、机器人、工程机械行业景气度下行;不过,新能源汽车市场热度不减,预计下半年锂电池、机器人市场将持续回温。而包括半导体在内,纺织机械、物流设备以及3C电子行业市场份额也都有所增长。
在全球疫情危机的背景下,外资品牌货期延长;而中国有效的防控措施,让本土品牌的市场竞争力获得了提升。但这波升温并未给到中国本土品牌太多红利,原因在于:
FA中的PLC(可编程逻辑控制器)与HMI(人机界面)—也就是工业自动化中的上位系统领域控制工程网版权所有,本土品牌的产品仍然未能建立起核心竞争力。
因此,在小型PLC和HMI领域控制工程网版权所有,仍然是外资品牌占据绝对主导地位。同时由于缺芯、疫情等因素引起的价格上涨,导致代理商盲目囤货,让外资品牌的订单量呈现象型增长。