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机械设备行业:工业机器人等高景气度板块

www.cechina.cn2021.03.12阅读 1220

  上周申万机械设备行业指数涨幅为1.41%,同期沪深300指数涨幅为-1.39%,机械行业相对沪深300指数跑赢2.80pct。
  工程机械:根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2021年1月纳入统计的26家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品19,601台www.cechina.cn,同比涨幅97.2%;其中国内市场销量16,026台,同比涨幅106.6%;出口销量3,575台控制工程网版权所有,同比涨幅63.7%。CME预估2021年2月挖掘机销量22,000台左右,同比增速137%左右,其中国内销量增速160%左右。工程机械市场需求旺盛,三一重工、中联重科春节首批交付产品总价均超过10亿元。我们认为工程机械市场周期性减弱成长性增强,未来几年将整体保持小幅波动。本轮周期中行业龙头市场份额持续提升、经营效率改善、更加重视对核心技术的掌握及智能化生产,龙头强者恒强趋势明显,在小幅波动的周期中龙头企业有望带来超预期的业绩弹性。
  工业机器人:根据国家统计局数据,12月工业机器人产量为29,706套,同比大幅增长32.4%;2020年全年生产237控制工程网版权所有,068套,同比增长19.1%,创我国工业机器人单年产量新高。2020年3月份以来我国工业机器人产量快速恢复,行业回暖的信号明显。2021年2月中国制造业PMI录得50.6,制造业景气度持续回升。2021年政府工作报告提出要扩大制造业设备更新和技术改造投资,发展工业互联网,加大5G网络和千兆光网建设力度。我们认为自动化改造将是制造业设备投资的重点方向控制工程网版权所有,工业机器人、数控机床等自动化产品有望深度受益于政策的鼓励。建议关注掌握核心技术的关键零部件、本体企业及具有规模优势的系统集成企业。
  油服设备:根据国家统计局数据,12月份天然气、原油产量分别同比增长13.7%、0.9%,国内油气增产稳步推进。根据ECF报道,2020年中国石油国内油气产量当量历史突破2亿吨,天然气产量当量突破1亿吨,同比增加116亿立方米,是历史增量最大的一年。2月24日,中石油召开2021年页岩油勘探开发推进会,中石油集团副总经理焦方正强调要勇担责任使命,全力加快推进页岩油勘探开发,高质量保持原油产量稳中上升,为保障国家能源安全做出新贡献。我们认为保障能源安全仍将是中长期主线www.cechina.cn,油服设备是保障能源安全的关键,建议关注业绩确定性较高的油服设备龙头企业。
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