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2022年中国变频器行业现状、市场竞争格局

www.cechina.cn2022.12.14阅读 5181

  随着国内工业生产规模不断扩大,我国变频器市场规模整体呈现稳定增长态势。据统计,2020年我国变频器行业市场规模达到541亿元,同比增长9.3%,2015-2020年CAGR为7.3%。
 
  2012-2020年中国变频器行业市场规模及增速情况
  其中低压变频器规模占比较大CONTROL ENGINEERING China版权所有,2020年占比为74%。随着高效节能的市场需求与国家鼓励政策驱动下控制工程网版权所有,高压变频器规模占比逐年增长,已由2012年22%提升至2020年26%。具体市场规模方面www.cechina.cn,2020年我国高压变频器市场规模约141亿元,低压变频器市场规模约400亿元。
  变频器行业上游由各类原材料及零部件生产行业组成,其中主要的零部件有变压器、IGBT、冷却风机、电阻、电容等,中游由变频器生产企业组成,主要工作有变频器的设计、生产、调试、售后等,下游由各需求行业组成,主要有电力、冶金、煤炭、石油化工等行业。
  从下游应用来看,高压变频器应用领域集中在高耗能领域,主要用于冶金、电力、石化、采矿等高能耗行业,可实现对各类高压电动机的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮带机等负载的软起动、智能控制和调速节能,2021年CR5总占比为76%。
  近年来我国工业电机在政策端支持下,未来高效节能电机渗透率有望加速提升。2021年6月开始《GB18613-2020电动机能效限定及能效等级》正式实施,淘汰IE3以下能效电机,2021年11月工信部发布《电机能效提升计划》,要求到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达20%以上(而当前渗透率不到10%)。2022年6月发布的《工业能效提升行动计划》提出2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。
  低压变频器适用场景较为广阔,下游较为分散,一般应用在起重机械、电梯、纺织机械等领域,2021年CR5总占比为43%。
  从行业竞争格局来看,国内变频器市场早期受外资主导,国产替代逐步落地。近年来国内品牌产品质量逐步提高,故障率逐渐减少CONTROL ENGINEERING China版权所有,相比进口品牌性价比表现出优越性。根据相关数据显示www.cechina.cn,2021年欧美品牌低压变频器占比为44.6%,日韩份额为13.1%,中国本土品牌占比为42.3%,相较于2017年的38.7%上升3.6pcts。
  2020年中国高低压变频器行业市场竞争格局情况

  具体市场竞争格局情况:在高压变频器方面,合康新能为市场龙头,且市场涌现出一批如汇川技术等优质国内公司,逐步挤占施耐德等外资市场份额。低压变频器中汇川市场份额迅速提升,由2015年的6%上升至2020年的19%,已成为低压变频器龙头,此外英威腾与中达市场占比均有大幅增长。随着国产品牌定制化能力以及产品研发制造实力的提升,未来国产替代有望逐步落地。
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