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国产机器人圆梦新能源

www.cechina.cn2022.07.26阅读 9094

  新能源带来一场革命
  国产机器人从没有像今天这么受追捧。尽管特斯拉人形机器人和外资爆买机器人龙头埃斯顿(QFII/RQFII/深股通投资者对埃斯顿持股比例已突破28%的“红线”)的热度已经过去,但机构的调研热情却没有丝毫减弱。
  在埃斯顿7月20日发布的调研报告中,本月埃斯顿已经接待20次调研,其中7月12日有6场调研会议,参与机构不乏明星私募、公募、外资机构等。
  过去,因为起步晚、高端制造能力弱,我国机器人产业步履蹒跚。上游被精密减速器、控制器伺服系统三大关键零部件卡到喉咙,成本高不说,向高端的前进步伐也频频受阻;下游难以进入汽车为代表的高附加值应用领域,只能在搬运、码垛等相对低端的领域徘徊。经验的缺乏更是阻挡了国产机器人的升级,迟迟不能追赶四大家族。国产机器人似乎被困在一个怪圈,无法跳出。
  不过最近两年情况有明显改变,其中的关键就是新能源。

  01新能源带来一场革命
  “双碳”目标的提出,就像扣响了发令枪,枪响后新能源各路狂飙突进。尤其是光伏和新能源车,不仅仅在重塑能源和汽车产业,庞大的产业链更是带来无法忽视的需求。
  以新能源车为例,一台车需要锂电池、结构件、驾驶舱、电机电控、汽车装饰、轮胎等诸多部件,横跨机械、化工、电子、软件等多个行业。在生产环节,仅锂电池就包括前段、中段、后段工序,其中前段的电极制造包含搅拌、涂布、辊压、分切、制片等环节www.cechina.cn,中段电芯合成涉及卷绕、叠片、入壳、注液、封口等工序,后段的封装又包括化成、分容环节。
  根据前瞻产业研究院数据,2019年全球锂电池产业规模就已达450亿美元,按容量计算市场规模为225GWh。随着全球对低碳发展形成共识,近两年新能源车和锂电池产业更是发展迅猛,无论从资本市场、各大品牌的发展状况还是周围人群的购车情况,都能切身体会。
  新能源车的发展带动锂电池出货量大幅增长。GGII数据显示www.cechina.cn,2021年仅中国锂电池出货量就达到327GWh,同比增长130%。预计2022年,中国锂电池出货量有望超600GWh,同比增速有望超80%。预计2025年中国锂电池市场出货量将超1450GWh,未来四年复合增长率超过43%。
  高基数、高增速,这样的产业很难不引起各路产业资本重视,机器人也不例外。
  2021年,埃斯顿自动化就基于高端运动控制及自动化核心部件、工业机器人产品,为消费电池及动力电池生产线提供完整解决方案。同时,埃斯顿为锂电池行业规划打造3-50kg全系列负载Scara机器人,满足锂电池生产各个环节的工艺需求。
  除了能源驱动不同,新能源车尤其是造车新势力,对于自动化技术、国产供应链的接纳意愿也高于传统车企。上游供应链企业在本土车企供应链的权重,也不是海外主机厂所能提供的。而市场规模的飞速增长也意味着产能的极速扩张,随着人口红利逐渐消失,自动化、工业机器人的应用就越来越成为必须。此外,海外厂商的产能缺口也给本土厂商带来不错机会。
  具体应用上,工业机器人目前主要用于锂电池注塑、焊接、搬运、贴标(or 贴辅料)、码垛等工艺段。其中贴标可使用 SCARA 机器人;产线后端的搬运和装箱、以及 PACK 模组装配线中,可以用到六轴机器人。对于外企主导的汽车工艺的喷涂、视觉监测等工艺,也有本土厂商在逐步突破。
  总体来说,本土自动化和机器人企业所面临的利好是前所未有的。
  02关键零部件国产化提供支撑
  打铁还需自身硬。不管新能源提供多好的机会,如果关键零部件不能突破,那么本土机器人产业的发展依然会受制于人,无论是盈利还是前景都将大打折扣。
  以精密减速器为例,被视为精密制造巅峰的精密减速器具有极高的准入壁垒,是我国工业机器人成本占比最大的一环,约为30%左右,高于伺服系统和控制器。这样的成本占比与国产替代程度不无关系。
  RV减速器和谐波减速器长期被外资垄断www.cechina.cn,日本纳博特斯克和哈默纳科分别在谐波减速器和RV减速器占有主导地位,并且与机器人四大家族合作历史悠久。
  不过,近几年本土零部件厂商逐渐打破国外垄断,与国内机器人集成厂商达成紧密合作。还拿减速器来说,绿的谐波在国内谐波减速器市场份额已经高达6成,双环传动、中大力德也加大布局RV减速器,此外还有大族激光、秦川机床等企业在精密减速器取得突破。
  其他关键零部件领域,汇川技术、禾川科技、伟创电气在伺服系统也已打开局面,控制器领域还有雷赛智能。主机厂中,埃斯顿、埃夫特也都在加大零部件的布局。在调研中,埃斯顿也直言,其谐波减速器基本实现了国产替代。
  对于零部件厂商来说,新能源带来的机会不仅仅是机器人,还有数控机床。当前我国机床产业也正处于更新周期,并且向数控机床等高端产品突破,对于精密减速器等零部件的需求也在增长。
  零部件厂商的突破以及在主机厂中的应用打通之后,企业获得远胜于以往的经验积累,行业发展就此进入良性循环。从而支撑机器人产业获得更进一步的发展,这就是新能源发展的重要意义。
  据《中国证券报》,申万宏源研究机械首席分析师王珂认为CONTROL ENGINEERING China版权所有,机器人是未来五年营收将有翻倍空间的细分领域。过去二十年,我国机器人的发展已经取得了长足的进步,目前我国机器人整机端和核心零部件领域有部分公司崭露头角。预计后续发展潜力仍然较大,尤其是在新能源、新材料、自动化物流等高景气新需求出现的背景下,可能体现出全行业快速发展、细分领域爆发式发展的特征。
  麦肯锡报告也曾预测,到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代,按单体价格30万元计算,长期来看全球机器人市场空间可达120万亿元,是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。
  毫无疑问,未来机器人行业的竞争将愈加激烈。新能源的台子已经搭好,戏怎么唱www.cechina.cn,就看各个机器人产业链公司如何把握了。
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