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林雪萍 | 正面交锋:用美国弹弓击中美国巨头

作者:www.cechina.cn2022.05.19阅读 507

  用自有专利的石头子,靠着美国的法律弹弓,击中一次美国巨头,这是华大基因最近的一桩漂亮的回击。
  中国基因测序仪器供应商的急先锋华大智造,近日被美国法院判定专利纠纷案胜诉,获得22亿人民币的赔偿。而败诉的对象,是全球测序行业巨头因美纳Illumina。
  因美纳在2021年收入300亿元人民币,几乎是华大智造的10倍。华大智造背靠华大集团,后者旗下的华大基因2021年收入是67亿元。
  中国经常会讲以弱胜强的故事。东晋的淝水之战,以很少的兵力一举击败中国第一个“四海为家”、胸怀大中国版图情怀的前秦苻坚,留下了“草木皆兵”的神话。
  西方人的以弱胜强则另有线索。圣经讲的是牧童少年大卫,干掉了不可一世的巨人歌利亚。米开朗琪罗最经典的雕塑《大卫》,刻画了这个少年英雄近乎完美的肌肉和体态。嗯控制工程网版权所有,他打倒歌利亚的法宝就是小石子。
  这也难免让人想起在《水浒传:三打祝家庄》的时候,让宋江老师的团队屡屡吃亏满脸流血的恰恰就是那个没羽箭张清。他的绝技就是扔石子。
  这一次,在历经三年的官司之后,华大智造在与全球基因测序巨头因美纳的专利之争中,终于击中了巨人的眼睛。因美纳输掉了官司,自然也是血流成河,两日跌去750亿人民币的市值。因为它碰到了中国钉子,这意味着它未来的市场,可能被蚕食。这是资本市场最害怕的。
  因美纳有可能会失去一只眼睛,因为华大智造,打破了一个完美的商业模式神话:设备+耗材。
  这是最来钱的生意了。
  想想你买的喷墨打印机,很便宜。但你会很快发现,墨水没了,然后买起来很贵(一般打印机厂会强烈建议购买原装墨水——甚至别无选择),而且需要持续买单。你最终花费的墨水远远高于打印机。激光打印机也一样。
  这个无敌的商业模式,最早是施乐发明的。它的复印机、耗材,加上无数的专利,上个世纪七八十年代,一度控制了整个办公用品市场的份额。
  一直到日本富士、佳能用了一种边缘化的战术,击倒了巨人施乐。但这种“设备+耗材”的生意窍门,却是经典不衰。
  于是来到了因美纳的生意。
  因美纳是美国生命科学仪器的翘楚,2021年以45亿美元的收入,在全球仪表领域也可以排到前三甲。
  但它最早其实是一个芯片公司-就是卖芯片。可以用于检测DNA或者RNA特定部位的变化。这是一种微流控的技术,就是在一片很小的玻璃流道上进行生物化学反应,用芯片进行计算,用传感器传递信号。
  这真是小小螺壳里做大道场,化学家、物理学家、生物学家、机械工程师都挤在一个小小流道上,尝试着破解人类体液里的奥秘。
  生物的高科技总是美妙的。
  但它不想一直躲在幕后,于是2007年它向下游大大迈出一步,收购了测序仪器公司Solexa,正式进军基因测序市场。
  然后就是一系列凌厉的并购和扩张,这是仪表巨头一贯的做法。它用了十年时间,基本垄断了全球基因测序的上游(测序仪),市占率超过70%。
  2021年,因美纳卖掉3200多台测序仪,带来7亿美元收入。但是,试剂耗材(如试剂盒、测试板、流动槽等)却带来了29亿美元收入。这就是一蛋两吃的双黄蛋美味。
  在中国市场,销售额估计也有5亿美元左右。它本来是华大基因的大供货商,在中国一度占因美纳业务量的40%。
  但是,美好往往不知道珍惜。最恶劣的土壤,往往诞生出最有希望的幼苗。
  2010年控制工程网版权所有,华大基因一次性花费6亿元购买108台测序仪。但在签订测序仪合同后,配套试剂却需要每年涨价4%,而且售后服务也是高收费。
  这也导致华大基因极其被动:硬件是死的,软件和耗材才是活的,非买不可呀。
  事到如此,华大基因也必须考虑往上游发展,建立自己的测序仪器和耗材。
  两者的关系,从供货商,变成了竞争对手,双方关系已经很难弥合。
  美国一家濒临破产的上市基因公司,被华大瞄准,但因美纳也盯上了这块肉。因美纳未必需要这块不良资产,但它需要围堵竞争对手。争夺大战开始。因美纳开始进行了强大的游说,声称会危及美国国家安全,或者损失重大,相当于泄露“可口可乐的秘方”。
  即使如此,2012年12月份,华大集团还是通过了美国贸易委员会的审定,以1.2亿美元,赢得对CG的收购。
  这样的收购,放到今天来看,恐怕是无法通过的。真是此一时彼一时,有些战略决策,错过了就不会再来,令人感慨。
  然后就是重新整合的华大智造,在2016年的正式成立。它的快速崛起,让因美纳如坐针毡。于是自然就开始用专利的武器,来打压华大智造。垂直行业的霸主,都是知识产权的高手,虽然容易被情绪派称为“专利流氓”,用专利打压后来者。但商战到处都是这样的战斗,这也是明面上的较量。
  从2019年开始,这个官司历时三年,终于在今年3月份,经历了一场互有胜负的裁决。而这一次控制工程网版权所有,法院判决因美纳对华大智造的一种双色测序技术构成故意侵权,并要求因美纳向华大智造赔偿22亿人民币。这还真是刷新了人们的认知,这应该也是中国公司在海外专利获赔的最大数额记录。
  对于法院的判决结果,因美纳当然并不满意。后续的征战还会继续。但这些其实都不是双方当下最关心的。
  华大智造希望扫清专利诉讼案,以便赶紧上市。2019年华大智造只有11亿,2020年飞涨至28亿。这也难免有人质疑CONTROL ENGINEERING China版权所有,它作为上市公司华大基因的仪器和试剂的供货商,二者之间的关联关系是否清楚。
  不过,这应该也不是重点了。能够在临床级高通量测序仪挑战世界巨头,也是了不起的成就。毕竟,因美纳在刚从大学转化出来的时候,也是成立仅两年就完成上市,这为它赢得了宝贵的加速度。
  而对于仪表巨头因美纳而言,这一两场小官司几乎也是毛毛雨,毫无所谓。巨人有山一样的身躯和海一样的战略。2021年9月,因美纳以约540亿元人民币元,收购了癌症液体活检新秀公司Grail。癌症每年导致全球约1000万人死亡控制工程网版权所有,仅在美国就有60万人死亡。早期发现癌症时,存活率更高。百分之七十一的致命癌症,都是因为早期没有发现。
  而GraiL测试声称能在所有阶段检测出50多种癌症。这可真是面向未来千亿级的大市场,这才是面向未来的大棋。中国生物仪器制造商们,不得不望着远远的背影,且追踪且学习。
  各人有各人的路要走。中国仪器先锋们,还得继续啃硬骨头吃凉饭继续赶路。

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