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甲子光年创始人兼CEO 张一甲
导读
2021年12月4日，2021“甲子引力”大会于北京召开。开幕式上，甲子光年创始人兼CEO张一甲带来了时长90分钟的《行至水深处：2021中国数字经济50条判断》主题报告。
这场主题演讲围绕数字经济，从数字产业化、产业数字化谈起，在多方调查、超过2000份数据实勘的基础之上，做出了50条趋势判断，内容既包含人工智能、芯片、机器人、隐私计算等已经步入深水区的技术，也囊括了近年来备受关注的新零售、新制造、直播电商、汽车等行业。在张一甲看来，千行百业开始向上突围之时，一场颗粒度的革命也在悄然发生。
核心亮点
一、市场环境分析
一个时代的落幕：消费互联网，雨打风吹去；
2021年，互联网股价大幅回撤；
2021年，互联网用户时长封顶；
2021年，互联网大佬集体缺位；
一个时代的开启：走入数字经济与实体经济深度融合的大时代；
人口：老龄化让数字经济成为大势所趋；
政策：明确的政策导向指明方向；
北交所：继续资本市场的科创革命；
资本：用脚投票硬科技；
成长速度：新一代科技企业快速崛起，已成独角兽主力军；
技术环境：研发投入得到空前重视，从需求驱动向技术驱动转变；
后疫时代：数字化已成深刻共识，数字化地位发生根本性改变；
要素禀赋理论：发展数字经济并非主观臆想，是客观要素决定的，是实然之路，也是应然之路。
二、数字经济时代来临
行至水深处：从“扩张逻辑”走向“深耕逻辑”；
“水大鱼大”的时代结束了，“深海取珍珠”的时代到来了；
从分类来看，数字经济可以简单划分为数字产业化和产业数字化。数字产业化，就是数字技术所形成的新产业，例如互联网、电子信息制造业、信息通讯业、软件服务业等，是“新的经济”；产业数字化，指的是产业原本就存在，利用数字技术降本增效、转型再造CONTROL ENGINEERING China版权所有，是“旧经济的新空间”。
数字经济发展历程
伴随网络水平、数据量级、数字水平、代表性技术的迭代，数字经济的发展阶段不断升级，从电子时代，走向信息时代、网络时代，直到今天的数字时代，并已经开启走向数智时代。接下来，伴随量子计算等技术的成熟，数字经济将逐渐开启更大的想象力。
数字经济价值链
从产业价值链角度看，数字经济有8大环节，关键环节包括上游的底层硬件、基础设施，中游的基础软件、平台软件，下游的企业应用、解决方案，支持环节包括安全和科技服务。八大环节环环相扣，涉及众多细分技术。
数字经济市场规模和结构
数字产业化部分，包括数字产品制造业、数字技术应用业、数字要素驱动业、数字产品服务业，按照甲子光年测算，数字产业化目前的市场规模已经接近9万亿，其中占比超过一半的是数字产品制造业，而数字技术应用业的比例将持续提升；而如果算上产业数字化部分，数字经济将会有更大的市场空间。
三、数字经济N个判断
判断01：从封闭到开放：巨头互联互通，互联网告别“圈地征税”和“唯流量论”
判断02：数智融合时代到来：大数据与人工智能从互不统属走向深度融合
判断03：硬件厂商软件化，软件厂商云端化
判断04：开源：软件吞噬一切，开源吞噬软件
判断05：隐私计算开启数据协同新范式：守护数据价值，实现“可用不可见”
判断06：算力时代开启：算力成为数字经济发展核心指标与重中之重
判断07：芯片：缺芯潮+主场景切换，为弯道超车提供机会
判断08：低代码：弥合IT供需鸿沟CONTROL ENGINEERING China版权所有，推进技术平民化
判断09：人工智能：上市只是“开始的结束”，头部企业发力“大模型”
判断10：人工智能：造血能力成为比拼关键
判断11：5G+XR时代开启“连接的升维”，人类交互从“认知”提升到“感知”
判断12：云原生升级软件开发方式控制工程网版权所有，无服务器或成下一代应用架构
判断13：RPA：开启高重复性工作的“外挂”，却要提防陷入低价内卷
判断14：机器人：“打群架”是必经之路
判断15：数据安全：一场不能输的战争，攻克流动数据安全是关键
判断16：组织形态向打破边界、在线协同作战的平台型组织变革
判断17：商业进化方向正从“物以类聚”到“人以群分”
判断18：新零售范式已来：个体为王，消费唯心
判断19：供应链数字化：从“牛鞭效应”到“短路经济”
判断20：供应链结构升级：从供应链1.0走向供应链4.0
判断21：数据治理进化方向：全局数据拉通，从“事后总结”到“事前管控”
判断22：高阶人才正从C端走向B端，走出大厂，走向工厂
判断23：消费新势力两级化：Z世代与银发经济，开启“to Z”与“to 老”商业时代
判断24：直播+电商时代，10亿用户的消费决策正在被重构，信任机制正在被重塑，新品打爆速度加快
判断25：制造业：向“服务化”转型，售后服务市场成为新增长点
判断26：越来越多企业转向以租代售的“即服务”模式
判断27：产业龙头以数字化带来“身份的跃迁”：从改变自己CONTROL ENGINEERING China版权所有，到反哺行业
判断28：工业互联网：从单点智能走向全局智能
判断29：汽车：新技术驱动产业链话语权重构
判断30：服装业：快反工厂让服装可以像网页一样迭代
判断31：过去一年，数字化进程显著加快，且企业有强烈意愿扩展数字化部署范围
判断32：过去一年，数字化动作最活跃的是零售业
判断33：民营企业依旧是数字化主力，国有企业占比增长
判断34：企业推进数字化的迫切程度大幅增加，对数字化带来的竞争力有更清醒认知
判断35：企业数字化支出：维度更细、考虑更周密
判断36：数字化价值进阶：从“硬”到“软”，从生产能力到组织能力
判断37：数字化的先行者已进入“深水区”
判断38：数字化正在“由内向外”：更注重迭代灵活性，更关注外部环境
判断39：数字化转型目标进阶：从“优化逻辑”到“再造逻辑”
判断40：IT能力目标进阶：靠近战略、靠近客户、靠近新技术
判断41：执行要素进阶：关注“KPI”、关注客户、关注组织
判断42：筹备情况进阶：“共识”已不再是问题
判断43：实践领域：用工数字化成为重点领域
判断44：市场机会：企业数字化亟需外部服务支持
判断45：困难升级：从基础问题进阶为组织运营问题
判断46：科技是大国崛起的支点，数字经济驱动中国重回世界中心
判断47：数字经济是一场“软硬结合”的国际影响力输出
判断48：要警惕工业投资的互联网化
判断49：碳中和推动投资范式变化，ESG成为投资判断标准
判断50：时代呼唤企业“大局观”
深水时代，发展需要平常心
流水不争先，争的是滔滔不绝。
投资建议
数字产业方面，投资应该重点关注数智融合、开源软件、隐私计算、芯片、低代码、5G+XR、无服务器、RPA、机器人、流动数据安全等细分赛道。工业投资方面，要警惕投资的互联网化。2016年前后，工业领域受到的资本关注开始增加。仅仅过了五年，这个领域每年的投融资项目已达上千个。工业投资的技术链条长，转化风险高，光靠砸钱www.cechina.cn，在工业领域砸不出头部企业。互联网投资追求的ATeam，其实并不适合制造业。真正能立足的合格创业者需要时间累积的大量行业经验，且最好是从底层做起，这群人往往没有鲜亮的履历，但有的是对行业的深刻理解。对于投资者而言，一定要理解和尊重技术与制造业的发展规律，抱有长期陪伴的决心，不唯技术论。伴随科技行至水深处，科技公司需要经历角色演变：从曾经的“颠覆者”，到后来的“赋能者”，再到如今的“同行者”。对应的发展速度和估值逻辑，都应该更加回归产业自身的规律。
投资范式方面，碳中和推动投资范式变化，ESG成为投资判断标准。我国实现“双碳战略”所需投资大约在150万亿～300万亿元人民币。平均算来，未来我国每年将在“双碳”领域投资3.75万亿～7.5万亿元，这大约相当于全年投资的10%左右。随着“双碳”落地，无疑将改变中国投资市场的评价体系和决策体系，开启新的中国投资范式。
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