2020年中国GDP增长2.3%,这在过去四十年来增速最低,在COVID-19疫情影响下,中国PLM产业表现出较强的韧性,保持稳健发展态势,实现9.4%的增长。
中国PLM产业在疫情中快速复苏
根据联合国的预测,COVID-19疫情导致2020年全球GDP下滑4.3%,经济萎缩幅度是2009年全球金融危机期间的2.5倍以上。2020年,中国GDP增长2.3%,这在过去四十年来增速最低,但在COVID-19疫情肆虐之年,仍然保持了正增长。
根据CIMdata与e-works合作完成的研究报告,2020年中国PLM市场容量为29亿美元,较2019年增长9.4%。
2016-2020中国PLM市场增长率
尽管COVID-19大流行对中国PLM产业带来一定冲击,但从2020年下半年开始进入到一个新常态:疫情之后,企业加速推进数字化转型,带动PLM投资需求;丰富的线上活动、灵活的参会模式使得PLM产业更加活跃。
以e-works为例,COVID-19疫情爆发后e-works成立了智能制造在线学院,2020年共举办/承办181场线上讲座和在线研讨会CONTROL ENGINEERING China版权所有,累计参与人数超过170万人次;同时下半年开始恢复线下活动,举办了11场线下活动,其中包括1500人的大型线下论坛。总体来看,中国PLM产业已恢复到疫情前蓬勃发展的态势。
2020年9月e-works在武汉举办的第六届国际智能制造论坛,超过1500人现场参会
工业软件厂商迎来发展春天
突如其来的COVID-19疫情,促使中国制造业加速推进自主创新、实现正向研发。在这个过程中,中国制造业加大了对三维设计软件和仿真软件的投资力度,大型企业对BIM、MBD、MBSE和创成式设计等前沿技术表现出浓厚兴趣,并开始了数字主线应用的初步实践。
中国PLM市场的增长,为西门子、达索系统、PTC、Autodesk、海克斯康、AVEVA、Ansys、Altair、ESI、Synopsys和Cadence等PLM领域国际主流厂商带来了新的商机。同时,中国开始更加重视支持本土工业软件的研发控制工程网版权所有,尤其是三维CAD、CAE、EDA等领域的工业基础软件研发,数字孪生出现应用热潮,涌现出本土的VR/AR厂商。本土PLM厂商正迎来发展壮大的春天。
PLM厂商备受资本市场青睐
2020年,中望软件登陆科创板,成为A股第一家上市的研发设计类本土企业,当前市值超过50亿美元。中望还完成中国研发设计类工业软件领域规模最大、估值最高的融资案例。
2020年,华天软件推出基于云的CAD系统,也进行了多轮融资CONTROL ENGINEERING China版权所有,近期融资超过2000万美元;杭州新迪数字完成超过1000万美元的A轮融资控制工程网版权所有,继续在三维CAD建模、复杂曲面造型、CAE前后处理、Web3D模型轻量化、大型工业软件架构、工业软件云化等方向发展;西门子合作伙伴北京天圣华获得千万美元的C轮融资;芯华章再获数亿元A+轮融资CONTROL ENGINEERING China版权所有,加速推进EDA2.0的技术研究和产品研发进程。
早些时候易立德也完成了A轮融资CONTROL ENGINEERING China版权所有,资金将主要用于自研软件平台eRDP的技术研发和市场拓展。本土的EDA厂商华大九天开始筹备上市。
本土PLM厂商相继推出自研产品
从PLM产业趋势来看,实施服务占PLM整体市场份额的比重有所增加,依托于国际PLM供应商的本土服务商发展迅速;同时催生了一批具备研发、咨询能力的服务商,且不断有厂商加入这一阵营。
为形成差异化竞争优势,本土PLM供应商及服务商相继推出自主研发的产品,形成全面的解决方案能力。譬如安世亚太推出自主仿真软件PERASIM和工业知识云平台;国睿信维发布了REACH睿知自主工业软件;阳易信息推出数字化自主工业软件DEX2.0;华天软件发布纯SaaS模式的三维CAD软件CrownCAD;天喻软件开发了三维浏览器和PLM系统底座……
此外,包括CAXA、开目软件、浩辰软件、世冠科技、思普软件、易立德、杰为软件、英特仿真、瑞风协同、凯锐远景、励颐拓、中船奥蓝托、联友科技、甘棠软件等均推出自研的产品创新数字化软件。
国际PLM厂商保持稳步增长
从市场份额来看,国际厂商仍领跑中国PLM市场,西门子、达索系统、Autodesk、Ansys、PTC、Synopsys、Cadence等公司表现强劲,占据中国PLM市场主要份额。
以多学科CAD市场为例,市场份额主要来自西门子、达索系统、PTC,三家公司拥有90%以上的市场占有率。仿真分析领域的Ansys、EDA领域的Synopsys均是各自领域的领头羊。
从商业模式来看,软件订阅模式逐渐在中国市场落地CONTROL ENGINEERING China版权所有,但主要由国际厂商主导。包括PTC、欧特克、达索系统SOLIDWORKS等国际PLM厂商的订阅用户比例逐步提升,也进一步巩固其在中国市场的发展。
随着中国智能制造战略的推进以及对工业软件发展的重视,国际PLM厂商同样面临广阔的发展前景,将与中国本土PLM公司共享发展机遇。纵观中国PLM产业在COVID-19疫情中表现出的韧性,预计2021年中国PLM市场将重回高速增长轨道,并保持两位数增长的新常态。