用户中心

资讯 > 业界新闻

新能源方向再掀涨停潮特斯拉机器人产业链受资金关注

www.cechina.cn2022.07.28阅读 3840

  财联社7月27日讯,今日共84股涨停,25股炸板,封板率为77%;通润装备(002150)、佛燃能源均5连板,襄阳轴承(000678)4连板,惠程科技(002168)8天7板。盘面上,收涨个股2818只,收跌个股1828只;光伏、汽车、机器人(300024)等涨幅居前,旅游酒店、房地产、白酒等跌幅居前。
 
  国金证券指出,短期反弹或有波折,中期趋势反转CONTROL ENGINEERING China版权所有,新高可期。短期来看,疫情修复政策密集出台等驱动反弹因素边际走弱,阶段性反弹进入波动加大阶段。此外,短期市场或受到中报业绩扰动,大宗商品等风险资产波动明显加大,疫情零星复发,对市场风险偏好也有一定影响。中期来看,当前市场处在中期底部:宏观政策基本不存在阻力,业绩底就在二季度,行业估值存在性价比。下半年A股或迎景气成长和消费共舞,不排除市场创新高可能。
 
  市场概述
 
  指标显示,市场短线情绪竞价回升到0轴附近,早盘快速冲高进入活跃,随后在活跃区附近窄幅振荡。
 
  【焦点复盘】新能源方向再掀涨停潮特斯拉机器人产业链受资金关注
 
  个股方面,通润装备、佛燃能源双双5连板,襄阳轴承4连板,惠程科技8天7板。短线情绪回升,春兴精工(002547)、恒大高新(002591)两个高位股双双涨停。
 
  【焦点复盘】新能源方向再掀涨停潮特斯拉机器人产业链受资金关注
 
  指数方面,集合竞价集体低开,三大指数盘中基本在平盘线附近窄幅振荡,沪指收跌0.05%,创业板指收涨0.03%。两市成交额较昨日小幅增加,合计8681亿。
 
  【焦点复盘】新能源方向再掀涨停潮特斯拉机器人产业链受资金关注
 
  北向资金,今日合计净卖出37.38亿元。其中,沪市净卖出15.73亿元,深市净卖出21.65亿元。
 
  【焦点复盘】新能源方向再掀涨停潮特斯拉机器人产业链受资金关注
 
  焦点板块及个股
 
  机器人概念再掀涨停潮,卓翼科技(002369)3连板,鸣志电器(603728)2连板,中大力德(002896)、双环传动(002472)、拓邦股份(002139)、汉王科技(002362)、信捷电器、爱仕达(002403)、秦川机床(000837)、新时达(002527)、国茂股份(603915)涨停,汉宇集团(300403)、绿的谐波、拓斯达(300607)、奥普特涨超11%。该方向反复活跃,并且走出一批趋势牛股,目前主要集中在减速器和特斯拉供应链上。
 
  特斯拉人型机器人专家访谈纪要称,9月30日的AIDAY发布,预计明年初开放预定,明年底开始交付,内部的交付量目标是23年10万台、24年50万台、25年100万台。最重要的芯片和算法都是自己掌握CONTROL ENGINEERING China版权所有,主控芯片AP320/420台积电代工,AI训练的DOJO芯片三星代工。
 
  硬件里边价值量比较大的8个谐波减速器、碳纤维材料、4680电池、液冷方案、10个空心杯电机、触感器芯片、4个RV减速器、摄像头芯片/镜头/模组。初期都是美国的供应商,但是鉴于上海超级工厂在以往本地化的出色表现控制工程网版权所有,后面放量阶段希望供应链能够参与进来。而且机器人的供应链,本来就是期望跟目前车的供应链和超级工厂复用的。
 
  谐波减速器用的是哈默纳科、RV减速器用的是纳博。国内的绿的谐波、双环未来都会去测,包括市场上大家听到的一些小公司,也会尽量去测试,但是确定下来至少要明年下半年之后。
 
  液冷方案国内聊的比较多,三花做了一个比较关键的方案;因为人型机器人要快充、各种场景的移动,所以制冷比较重要。但是三花初期设计的方案,是用液冷电机的方案,成本比较高,未来期望能用普通伺服电机+液冷模块的低成本方案解决。
 
  碳纤维是美国的供应商CONTROL ENGINEERING China版权所有,成本要2-3万。目前美国总部还在讨论用纯碳纤维还是碳纤维+镁铝合金的方案;基于轻量化和美观的选择,倾向于成本能够降下来就用全部的碳纤维。一个是全身的碳纤维材料,另外是易磨损的部分用碳陶瓷。
 
  中国这边的供应商现在车上正在考察和定点的是天宜上佳(688033)和金博,这2家都有国内其他车厂定点,应该都有机会。因为天宜上佳是高铁的业务起家,比较看重这部分安全业务经验。ModelSPlaid选择了碳陶瓷刹车片的方案,美国那边比较贵,成本要5万多,用户选配加2万美元,中国供应商可以把成本做到1万多。
 
  光伏板块再度走强,钧达股份(002865)2连板,聆达股份、恒大高新、日出东方(603366)、乐山电力(600644)、鑫铂股份、意华股份(002897)、东方盛虹(000301)、联泓新科等涨停。从领涨标的上看,该方向的炒作继续往细分方向上挖掘,并且延伸到EVA方向上。
 
  中信建投称,在下游需求拉动下,EVA价格全线上涨。根据国内EVA粒子平衡表测算结果,预计2022-2023年国内EVA粒子持续处于紧平衡状态,随着硅料产能逐步投放,EVA粒子将成为下一个紧缺环节,相关公司将深度受益。
 
  汽车产业链继续涨停潮,襄阳轴承4连板,日上集团(002593)、蓝黛科技、嵘泰股份2连板CONTROL ENGINEERING China版权所有,岱美股份(603730)、浙江仙通(603239)、标榜股份、春兴精工、万安科技(002590)等近20股涨停,以及炬光科技、光锋科技、巨一科技等多股涨超10%。从细分方向上看,一体压铸、热管理、智能驾驶等方向今日均有出色表现。
 
  综合来看,指数处于横盘震荡区间,资金回流光伏、储能、汽车产业链。机器人板块再掀涨停潮,但是盘中被汽车产业链压制,加上光伏、储能大幅回暖,导致机器人方向午后反馈相对一般。指数方面,基本处于横盘调整状态,目前市场量能持续萎缩,多空分歧越来越小,市场进入选择方向的窗口期。
版权声明:版权归控制工程网所有,转载请注明出处!

频道推荐

关于我们

控制工程网 & CONTROL ENGINEERING China 全球工业控制、自动化和仪器仪表领域的先锋媒体

CE全球

联系我们

商务及广告合作
任小姐(北京)                 夏小姐(上海)
电话:010-82053688      电话:18616877918
rendongxue@cechina.cn      xiashuxian@cechina.cn
新闻投稿:王小姐

关注我们的微信

关于我们 | 网站地图 | 联系我们
© 2003-2020    经营许可编号:京ICP证120335号
公安机关备案号:110102002318  服务热线:010-82053688