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新能源方向再掀涨停潮特斯拉机器人产业链受资金关注

www.cechina.cn2022.07.28阅读 5855

  财联社7月27日讯,今日共84股涨停,25股炸板,封板率为77%;通润装备(002150)、佛燃能源均5连板,襄阳轴承(000678)4连板,惠程科技(002168)8天7板。盘面上,收涨个股2818只,收跌个股1828只;光伏、汽车、机器人(300024)等涨幅居前,旅游酒店、房地产、白酒等跌幅居前。
 
  国金证券指出,短期反弹或有波折,中期趋势反转,新高可期。短期来看www.cechina.cn疫情修复政策密集出台等驱动反弹因素边际走弱,阶段性反弹进入波动加大阶段。此外,短期市场或受到中报业绩扰动,大宗商品等风险资产波动明显加大,疫情零星复发,对市场风险偏好也有一定影响。中期来看,当前市场处在中期底部:宏观政策基本不存在阻力,业绩底就在二季度,行业估值存在性价比。下半年A股或迎景气成长和消费共舞,不排除市场创新高可能。
 
  市场概述
 
  指标显示,市场短线情绪竞价回升到0轴附近,早盘快速冲高进入活跃,随后在活跃区附近窄幅振荡。
 
  【焦点复盘】新能源方向再掀涨停潮特斯拉机器人产业链受资金关注
 
  个股方面,通润装备、佛燃能源双双5连板,襄阳轴承4连板,惠程科技8天7板。短线情绪回升,春兴精工(002547)、恒大高新(002591)两个高位股双双涨停。
 
  【焦点复盘】新能源方向再掀涨停潮特斯拉机器人产业链受资金关注
 
  指数方面,集合竞价集体低开,三大指数盘中基本在平盘线附近窄幅振荡,沪指收跌0.05%,创业板指收涨0.03%。两市成交额较昨日小幅增加,合计8681亿。
 
  【焦点复盘】新能源方向再掀涨停潮特斯拉机器人产业链受资金关注
 
  北向资金,今日合计净卖出37.38亿元。其中,沪市净卖出15.73亿元,深市净卖出21.65亿元。
 
  【焦点复盘】新能源方向再掀涨停潮特斯拉机器人产业链受资金关注
 
  焦点板块及个股
 
  机器人概念再掀涨停潮,卓翼科技(002369)3连板,鸣志电器(603728)2连板控制工程网版权所有,中大力德(002896)、双环传动(002472)、拓邦股份(002139)、汉王科技(002362)、信捷电器、爱仕达(002403)、秦川机床(000837)、新时达(002527)、国茂股份(603915)涨停,汉宇集团(300403)、绿的谐波、拓斯达(300607)、奥普特涨超11%。该方向反复活跃,并且走出一批趋势牛股,目前主要集中在减速器和特斯拉供应链上。
 
  特斯拉人型机器人专家访谈纪要称,9月30日的AIDAY发布,预计明年初开放预定www.cechina.cn,明年底开始交付CONTROL ENGINEERING China版权所有,内部的交付量目标是23年10万台、24年50万台、25年100万台。最重要的芯片和算法都是自己掌握,主控芯片AP320/420台积电代工,AI训练的DOJO芯片三星代工。
 
  硬件里边价值量比较大的8个谐波减速器、碳纤维材料、4680电池、液冷方案、10个空心杯电机、触感器芯片、4个RV减速器、摄像头芯片/镜头/模组。初期都是美国的供应商,但是鉴于上海超级工厂在以往本地化的出色表现,后面放量阶段希望供应链能够参与进来。而且机器人的供应链,本来就是期望跟目前车的供应链和超级工厂复用的。
 
  谐波减速器用的是哈默纳科、RV减速器用的是纳博。国内的绿的谐波、双环未来都会去测,包括市场上大家听到的一些小公司,也会尽量去测试,但是确定下来至少要明年下半年之后。
 
  液冷方案国内聊的比较多,三花做了一个比较关键的方案;因为人型机器人要快充、各种场景的移动,所以制冷比较重要。但是三花初期设计的方案,是用液冷电机的方案,成本比较高,未来期望能用普通伺服电机+液冷模块的低成本方案解决。
 
  碳纤维是美国的供应商,成本要2-3万。目前美国总部还在讨论用纯碳纤维还是碳纤维+镁铝合金的方案;基于轻量化和美观的选择,倾向于成本能够降下来就用全部的碳纤维。一个是全身的碳纤维材料,另外是易磨损的部分用碳陶瓷。
 
  中国这边的供应商现在车上正在考察和定点的是天宜上佳(688033)和金博,这2家都有国内其他车厂定点,应该都有机会。因为天宜上佳是高铁的业务起家,比较看重这部分安全业务经验。ModelSPlaid选择了碳陶瓷刹车片的方案,美国那边比较贵,成本要5万多www.cechina.cn,用户选配加2万美元,中国供应商可以把成本做到1万多。
 
  光伏板块再度走强,钧达股份(002865)2连板控制工程网版权所有,聆达股份、恒大高新、日出东方(603366)、乐山电力(600644)、鑫铂股份、意华股份(002897)、东方盛虹(000301)、联泓新科等涨停。从领涨标的上看,该方向的炒作继续往细分方向上挖掘,并且延伸到EVA方向上。
 
  中信建投称,在下游需求拉动下,EVA价格全线上涨。根据国内EVA粒子平衡表测算结果,预计2022-2023年国内EVA粒子持续处于紧平衡状态,随着硅料产能逐步投放,EVA粒子将成为下一个紧缺环节,相关公司将深度受益。
 
  汽车产业链继续涨停潮,襄阳轴承4连板,日上集团(002593)、蓝黛科技、嵘泰股份2连板控制工程网版权所有,岱美股份(603730)、浙江仙通(603239)、标榜股份、春兴精工、万安科技(002590)等近20股涨停,以及炬光科技、光锋科技、巨一科技等多股涨超10%。从细分方向上看,一体压铸、热管理、智能驾驶等方向今日均有出色表现。
 
  综合来看,指数处于横盘震荡区间,资金回流光伏、储能、汽车产业链。机器人板块再掀涨停潮,但是盘中被汽车产业链压制,加上光伏、储能大幅回暖,导致机器人方向午后反馈相对一般。指数方面,基本处于横盘调整状态,目前市场量能持续萎缩,多空分歧越来越小,市场进入选择方向的窗口期。
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