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深度分析“俄乌冲突”对于中国工业领域的影响

www.cechina.cn2022.03.09阅读 2765

  近日,俄罗斯、乌克兰战争局势持续紧张,欧美对于俄罗斯的经济制裁也已正式开启。没有人会喜欢战争,战争伴随着的,是逝去的生命以及大量普通人的悲惨命运,而且,在经济全球化的时代CONTROL ENGINEERING China版权所有,战争会影响到全球各行各业,带来经济大萧条。尽管如此,本文试图以旁观者的角度,站在商业立场,分析此次“俄乌冲突”有可能带给中国公司哪些机会(分析仅限于工业和能源领域)。
  01 世界主流经济体制裁俄罗斯给了中国EPC在俄罗斯项目布局的机会
  根据ENR的2021年公开资料显示,世界250强EPC(工程总承包商)中,中国有78家公司上榜。仔细分析这78家公司的海外业务情况,多数集中在东南亚,中东,非洲等区域,见下表。

(数据来源:ENR)

  近日,随着俄罗斯、乌克兰局势恶化的速度超出预期,美国、英国、德国、加拿大、日本、澳大利亚、新西兰、韩国等多国已经开始宣布对俄罗斯实施制裁。涉及金融、军事、科技等方面,包含切断俄罗斯与SWIFT的联系(总部位于比利时的SWIFT与万余家银行联网,全球半数主要的跨境转账都通过其传递数据),禁止出口、销售或供应任何商品、服务或技术,叫停重要项目,制裁重要人员等。制裁手段将严重影响这些国家EPC在俄罗斯的工程项目进展,以及未来的项目合作规划控制工程网版权所有,这将利好中国EPC在俄罗斯的项目布局。
  下一个问题是,已经有哪些中国EPC在俄罗斯打开了市场?
  根据中国商务部发布的数据显示,2021年中国、俄罗斯货物贸易额达1468.7亿美元,同比增长35.9%,中国连续12年成为俄罗斯第一大进口、出口伙伴国。近几年,中国和俄罗斯的项目合作越来越频繁,主要集中在电力、化工、石化、钢铁、交通运输等行业,中国能建、中国铁建、中国化学等集团公司,先后均参与了多个俄罗斯重点项目的工程建设。

中国EPC在俄罗斯的项目情况-部分

(信息来源:MIR DATABANK)

  并且CONTROL ENGINEERING China版权所有,作为制裁的结果之一,欧美等多个国家势必将减少从俄罗斯进口石油、天然气,增加从全球其他国家(中东、南美等地区)的进口能源。可以确信,未来中东,南美(尤其是委内瑞拉)会有大量相关新建工程项目,而中国EPC在这些地区和国家,有既有优势。相当一部分工程项目订单会落入中国EPC的口袋。
  02 国产替代,中国输配电和自动化厂商
  迎来海外市场新机会
  EPC的背后是关键设备和产品。通常情况下EPC只负责相关项目的工程实施,而主要设备和产品都需要从第三方采购(尤其是电力配套相关的输配电产品和工业控制相关的自动化产品)。受制裁措施影响,欧美等多个国家的企业不能直接、间接的把产品卖给俄罗斯,哪怕是把相关产品卖给中国EPC,再由中国EPC通过工程项目的方式出售给俄罗斯,这也是被禁止的。可能有些元器件会随着设备流入俄罗斯,但也要考虑到这些产品的后续服务等问题。这势必导致西门子、ABB等外资自动化公司,其产品在相关EPC的采购比例不断下降,这为中国公司提供了市场新机会。
  类似案例:
  时间:2014年
  国内企业:某某技术)
  中标项目:伊朗整装油田项目
  项目金额:3亿人民币左右(大概占某某技术当年销售额的20%)
  中标主要原因:当时伊朗面临美国、欧盟的制裁,伊朗方面担心战争起来后,工程服务备品备件买不到,不敢轻易和美国及欧洲企业合作,因此某某技术获得此项目。
  后续影响:某某技术以此项目为标杆和案例,成功打开了海外市场。
  那么到底哪些中国公司最有可能实现国产替代?MIR 睿工业根据专业的市场研究经验,整理出典型的EPC项目所需要的工业产品名录,以及该产品主要的欧美主流供应商和中国主流供应商:

(信息来源:MIR DATABANK)

  附录一
  MIR 睿工业根据对中国海外EPC市场的长期监测与研究,整理出在俄罗斯有项目业绩的中国EPC TOP15(按2020年海外营收排名),供您参考:

(数据来源:ENR,MIR DATABANK)

  附录二
  在乌克兰的中国EPC遇到来自武装冲突的风险,影响项目正常运营
  根据中国商务部最新版本的《对外投资合作国别(地区)指南》,2020年在乌克兰实际经营的中资企业有54家,主要集中在通信、电子产品基础设施、农业、加工业、制造业等领域。近年来,由于乌克兰风电市场被看好www.cechina.cn,包括中国电建、金风科技、中国能建、龙源电力等多家国内企业纷纷积极进入。受乌克兰局势影响,目前已有不少公司纷纷发布公告和对外公布,公司在乌克兰业务的运营情况。
  根据统计情况来看,目前一部分企业在乌克兰的业务已经停止运营,另一部分企业表示目前影响较小CONTROL ENGINEERING China版权所有,但未来仍有变数,需要密切关注。

中国EPC在乌克兰的项目情况-部分

(信息来源:上市公司公告,公开资料整理)
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