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2020运控资本市场总结:风险与机遇并行

www.cechina.cn2020.11.11阅读 3095

  2020年,无论从国际形势,还是经济环境,都处于急剧变化时期。国内的资本市场方面,自7月份之后,由于国内疫情局势明朗,上证指数重回3000点以上控制工程网版权所有,并且许多国外“热钱”也等着排队进场。在运动控制领域,疫情和国际形势双层影响下,电气设备板块也成资本的热门选择。国内某券商研究人士指出:一方面,口罩机、医用物资需求暴增;一方面,受政策引导,所以拥有研发实力、规模较大的运动控制企业,都成了资本方眷顾的对象。
  回顾今年至现在,对于自动化企业来说,也是几家欢喜几家愁,但从运动控制领域来说,整体的发展是不错的。首先,运动控制作为制造生产机器核心组成部分,前半年的口罩机、医疗行业,到后半年的物流仓储、工业机器人,纺织等行业,均有较大的增长;其次,在上市公司的第三季度财报上,汇川、信捷、雷赛、埃斯顿、中大力德等一批企业的营业收入,都有较大的增长幅度。下面,我们先来看看运动控制上市企业前三季度的表现控制工程网版权所有,再分析下游市场环境,以及存在哪些风险。

  运动控制产业丰收的2020
  今年是闹疫情的年份,社会经济遭受波及在所难免。不过,运动控制产业无论在资本市场,还是在市场业务上,都取得了较为理想的成绩。尤其是汇川、信捷、雷赛、埃斯顿、昊志机电等企业。
  汇川作为国内运动控制龙头企业,在第三季度财报中显示,营收超过80亿元,较去年同期增长65%。报告指出,汇川的通用变压器、通用伺服系统、控制系统、工业机器人、新能源乘用车电控等产品,收入取得快速增长,并且自2019年7月合并贝思特也对营业收入增加起到作用
  信捷电气为国内中小型PLC龙头企业,前三季度营收超过8.1亿元,较去年同期增长74.65%。其重要的增长点,在于与疫情相关的口罩机、医疗物资等相关成套解决方案,为公司的业务增加起到巨大作用。
  雷赛智能前三季度营超过6.9亿元,与去年同期相比,增长了42.46%。财报中的变动原因指出,雷赛智能通过加大研发投入,积极推广新产品和新的解决方案。其中,交流伺服和总线控制产品在报告期内实现快速增长。此外,产品和解决方案在5G、半导体、光伏等新兴行业成功应用,同时在3C、雕刻、喷印等传统行业快速复苏。
  以运动控制和机器人为主营业务的埃斯顿,今年前三季度营收超过17.6亿。较之去年同期,直接增长106.4%。同样较去年增长巨大的有昊志机电,今年前三季度营业收入超过6.6亿,增幅达到155.17%。
  除此之外,中大力德、新时达两家企业,三季度业务均有一定增长。其中中大力德营业收入超过5.4亿元,比去年同期增长11.58%;新时达营业收入超过28.2亿,较去年同期增长9.57%。
  下游市场逐渐复苏  运动控制后市强劲
  随着国内疫情逐渐明朗,社会生产活动走向正轨。同时,海外疫情不明朗,许多产业纷纷流入国内,其中最典型的案例就是印度纺织产业流入国内。根据调查显示,3Q20国内自动化市场整体规模同比增长4%,整体市场规模绝对值保持较高水平,其中OEM市场保持较高的增长态势。
  半导体、3C、锂电设备等新型行业需求增长较快,是推动运动控制OEM市场增长的主要驱动力。这里面包括政策对半导体、集成电路的支持、苹果12机型带动下,3C设备更替等等。相比第二季度控制工程网版权所有,OEM市场市场的明显变化,是纺织、橡胶、塑料机械等传统行业逐渐复苏。考虑到北半球进入冬季后,海外疫情可能再度爆发,预计纺织、塑料、橡胶等行业在海外产能的缺口,会带动了国内订单的上升。

  再者,冶金、市政行业同样是运动控制产业前三季度的主要增长点,以“内循环为主,外循环辅”的政策定调后,大量国产运动控制产品,也得到大量应用。相比第二季度控制工程网版权所有,第三季度的化工、冶金等项目型市场呈现明显增长趋势,并且轨道交通等项目进展提速。
  此外,工业机器人和智能装备在第三季度的表现也着实抢眼。根据国家统计局数据,以及相关机构的调查报告显示,在2020年9月,全国工业机器人当月产量达到23194台,同比增长51.4%,金属切削机床产量超过4万台,同比增长20.6%。运动控制作为工业机器人和智能装备的核心部件,随着下游产业的增长,订单量进一步提升。
  前方风险未知  市场信心有喜有忧
  纵观整年的运动控制产业发展,固然取得了一定的成绩。但是对于运动控制企业的从业者来说,市场焦虑感也同样存在。其很大一方面原因,难以预判未来的市场走向。
  从发展的角度来看,疫情发生以来,传统制造业暴露各种问题。解决这些问题,一方面需要数字化的供应链管理体系,另一方面则是提升工厂的自动化水平,而“机器换人”是工业升级的主流。从这个逻辑出发,运动控制产业的前景依旧是可期的。
  不过,针对海外疫情的不明朗,以及国际形势的复杂。中国经济的发展,又再次站在发展的十字路口。“经济内循环为主,外循环为辅”的政策已定调,那么未来经济市场走势如何,不是一个产业的从业人士能够把握的。为此,国内运动控制产业人士对市场感到焦虑也理所当然。
  虽然经济内循环为主的政策,能够为国产运动控制企业带来更多机会,但是技术的差距同样对市场产生变化。以交流伺服市场为例,第三季度增长为13.5%,较之第二季度有所下滑。有券商人士指出,国产交流伺服在第三季度增速下滑,原因在于一、二季度受海外疫情的影响,无法正常供货。到了三季度,市场需求结构逐渐回归正常,国产品牌的市场占比因此下降。同理,低压变频器、小型PLC也是如此。
  在未来的市场风险方面:首先,全球疫情极可能出现第二次爆发控制工程网版权所有,导致部分产业需求下滑,进而影响运动控制产业需求减少;其次,目前运动控制核心部件IGBT、DSP芯片主要供应商是外资品牌,若核心部件供应不及时,会导致国内运动控制企业订单交付滞后。
  结语
  纵观今年以来www.cechina.cn,运动控制产业发展情况看,多数企业的销售业绩、经营情况都不错。尤其是涉及口罩机、医用物资的企业,取得了较大增长。在特殊的年份,能够维持增长的态势实属不易。从长远来看,国内运动控制产业发展处于上升期,未来或许有短期的波折,但大趋势依可观。面对未知的风险,我们必须新的发展思维、发展策略,坚定不移地朝着“智能制造”方向迈进,重塑品牌价值。
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