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如何看待我国运动控制市场当前的发展行情

www.cechina.cn2020.02.05阅读 1605

  近日,一家名为 Interact Analysis 的咨询公司,就未来 4 年全球工业运动控制市场的发展做出了年均 3.3 % 的成长预期,称中国将会以 6.7 % 的年均增幅继续领跑全球运动控制市场,并于 2023 年在市场总量上达到美国的两倍。本期,咱们就沿着这个全球化的视角www.cechina.cn,为大家的业务分析提供一个新维度CONTROL ENGINEERING China版权所有,看下当前我国的运动控制市场有着怎样的发展行情。

  根据来自 Interact Analysis 的数据分析www.cechina.cn,2019 年全球工业运动控制市场的总体规模大约会在 2018 年 128 亿美元的基础上小幅缩减 3.8 %,其中伺服驱动电机的总量约为 100 亿美元;而如果按照各大洲地区来划分,全球伺服市场中有将近一半的份额是来自亚太地区,近 1/4 的营业额是由中国市场所贡献的。
  从这个意义上说,中国其实已经远超美国、日本和德国,成为是全球伺服传动与运动控制领域的第一大市场了。

  不仅如此,按照 Interact Analysis 的预测,未来 4 年,中国仍然会是全球伺服市场发展最快的国家,没有之一,年均增长率将约为 6.7 %,大概是全球平均水平(3.3 %)的两倍之多。而预计同期日本和德国市场的年均涨幅将仅为 1.4 % 和 2.1 %。这意味着全球伺服运动控制市场与机电设备制造的重心将继续向中国转移。
  从数控 CNC 与通用运动控制 GMC 的份额来看,中美这两大运动控制市场中 CNC 部分所占的比重都相对较低,仅在 1/4 左右;而德国与日本在这方面则相对较高,都达到了约 1/3 的水平。这当然是与各国制造体系中机械加工产业的比重有一定关系的。

  Interact Analysis 预测,未来几年机床行业的弱势表现,将使全球运动控制市场中 CNC 与 GMC 的比例,从现在的 34 : 68 逐渐演变到 2023 年的 30 : 70;换句话说,市场发展的驱动力将主要来自通用运动控制。而从上图所示的各国 CNC 与 GMC 占比的趋势预测中,我们不难发现,这个部分成长的重心仍将会落在中国市场上。

  从伺服驱动的功率段分布看,1 ~ 5 kW 的产品是全球市场中营业额占比最大的一块,不过考虑到不同功率产品之间的价格差异,目测 100 ~ 500 W 的伺服在出货量上应该是最高的。 

  相比之下,在中国市场上,100 ~ 500 W 已经是营业额占比最大的一个功率段了,再考虑到不同功率产品之间的价格差异,这部分在出货量上一定是远高于其他功率段产品的。这除了是受到之前谈到的市场中 CNC 与 GMC 占比的影响,当然也是与各国运动控制市场的行业分布密切相关的(稍后会谈到)。
  而在各功率段产品未来的市场预期方面,从 100 W 一直到 25 kW 都会有不错的成长,这一点在全球市场都是一致的。

  另外,Interact Analysis 在此次预测中还特别提到,全球运动控制市场中占比较小的集成驱动电机和多轴伺服驱动器,未来几年的年均增长率都将远高于市场平均水平,分别为 12.0 % 和 7.2 %。 

  再来看行业分布。
  在全球伺服市场中,我们基本上可以把目前占比较高的几个行业分成 3 大梯队:
  ●第一梯队 > 25 M$:金属切屑;
  ●第二梯队 > 10 M$:半导体及电子设备、包装机械;
  ●第三梯队 > 5 M$:工业机器人和金属成型。
  它们中除了金属切屑和金属成型,未来几年应该都会有一定的增长。与此同时,目前占比较低的移动机器人行业的成长潜力也是不小的。不过,这些并不会在总体上对全球市场的行业分布带来太大的影响。

  反观中国市场,目前的行业分布与全球市场非常相似CONTROL ENGINEERING China版权所有,只是总量小了些而已;但如果看一下 Interact Analysis 对各行业未来几年的成长预测控制工程网版权所有,我们就会发现,半导体及电子设备和工业机器人这两个行业都会在 4 年内达到约 100% 的总体增幅,明显远高于其他各个行业。相信这样的市场预期,很大程度上应该是基于当前国际经济环境中大家所熟知的几个行业发展趋势而作出的,而全球制造业重心进一步向中国倾斜的驱动力其实也正在于此。比如:
  ●汽车的电动化与智能化所带来的相关产业链的变迁;
  ●第五代移动通信技术(5G)的落地普及;
  ●各行业领域的电子化、数字化、信息化、智能化;
  ●上述几点趋势所带来的全球市场对半导体元件和电子产品需求量的显著增加;
  ●...
  另外,如果将上面两张图对照一下就不难看出,未来几年中国伺服市场在大部分行业的成长率都是明显高于全球市场水平的。

  最后我想聊聊大伙比较关心的市场份额。
  上面这个表是 Interact Analysis 给出的2018 年全球运动控制市场中各大品牌的份额排名。榜单中有不少优秀的欧美系品牌,放在中国市场怕是连号都快排不上了,在它们前面的,除了几个主流的日系品牌,还有一些近几年迅速成长起来的国货品牌。有人说,这是因为国内用户总体上更加适应日系品牌的产品和服务体系,也有人开始为国货品牌们加油点赞。我倒是觉得,这恰恰从一个侧面反映了中国的伺服运动控制市场在成熟度上其实还有很大需要提升的空间。抛开山寨的问题不说,试问那些快速“致富”的品牌,有几个敢说自己是凭借优质、可靠的产品方案,而不是光靠低价和所谓的服务“赢得”市场的呢?
  从市场发展的维度来看,之所以会出现上述这种“劣币驱逐良币”的现象,我想大致应该离不开这几方面客观因素的影响:
  ●我国的机电设备的复杂性和集成度与欧美日等成熟工业市场相比还有一定的差距,很多行业都存在大量简单的入门级伺服应用;
  ●我们很多用户在伺服与运动控制方面的应用经验还相对较浅,很多时候还不能对产品的性能、品质和可靠性...提出具体准确的严格要求;
  ●国内不少企业的业务发展模式依然是单纯追求产品的销量和营业额;
  ●...
  通俗地说,这其实就是市场快速发展过程中所遇到的“成长的烦恼”。很多进口品牌纷纷放低身段,推出适应中国市场的经济款产品,比如:罗家的 Kinetix 5100、西家的 Sinamics V90、博世力士乐的 HCS01、三菱电机的 MR-JE T ... 等等,就是在这样的环境背景下所作出的“战略决策”。
  而随着未来几年全球机电设备与运动控制市场的重心进一步向中国转移、各行业(尤其是电子与半导体)伺服应用的难度和复杂性的不断增加、国内用户在运动控制技术方面的综合能力与经验值的持续提升、以及各类新技术的落地普及...,届时整个伺服市场的格局一定是会作出相应调整的。
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