一、金融危机下,大陆旋转编码器市场仍然呈现欣欣向荣的景象
活力依旧:2008年市场容量超过十亿,同比2007年增长
根据北京捷孚联合咨询有限公司(JFUnited)最新调查报告《2009年大陆旋转编码器市场调查报告》显示:2008年,大陆旋转编码器市场销售规模达10.7亿元人民币,销售量达268多万台,受经济危机影响,市场规模同比2007年增长15%,同比2007年之前20%以上的增长速度,有小幅下降。市场份额排名前十名的企业分别是海德汉、多摩川、内密控、倍加福、光洋、长春一光(禹衡)、丹纳赫、无锡瑞普、库伯勒和堡盟等。其中前三名企业市场份额占市场总额的28.5%,市场集中度较低,主要原因在于旋转编码器在各行业的应用特点区别较大,各企业主要针对的应用行业集中性较低,行业竞争较少。截止2009年,大陆市场旋转编码器生产企业总数在50家以上,其中,欧美品牌占据高端市场,占40%的市场份额,产品价格定位高端;日本、韩国品牌主要占据中端市场,占35%的市场份额,产品价格定位中端;而大陆企业主要参与中低端市场的竞争,产品价格较低,以占市场50%销售量仅获得25%的大陆市场销售份额。外资企业仍是大陆旋转编码器市场的主体,占领着高技术高利润的中-高端市场,大陆厂商虽然生产时间也较早,但产品性能和技术能力无法和外资企业抗衡,目前仍以满足中-低端市场客户需求为主。
OEM领域应用比例较高,主要集中于电梯、机床、电机配套等领域
旋转编码器在大陆主要应用于电梯、机床、电机配套、纺织/包装/印刷机械、重载机械、医疗机械等OEM行业,其中电梯、机床和电机配套等属于重点应用领域,占整体应用市场43.9%的市场份额。纺织机械、包装机械和印刷机械等领域目前市场份额较小CONTROL ENGINEERING China版权所有,主要由于这些领域整体自动化水平尚未达到大量应用旋转编码器的阶段,旋转编码器应用场合分散,而且多是配套伺服电机使用,旋转编码器一般不直接进入这三个行业,旋转编码器生产企业的竞争主要集中在给这些机械行业提供伺服电机的电机生产厂环节。重载机械和医疗机械目前市场份额也较小,仅占10.3%,行业特点是对旋转编码器产品性能要求较高且非标产品较多的特殊性,行业垄断性较强,目前仍处于开发应用的初级阶段。在冶金和风电行业等项目型行业www.cechina.cn,旋转编码器目前应用比例较低,仅占14.1%的市场份额,这是由旋转编码器的产品应用特性所决定的(一般安装在机械上配合电机使用),项目型行业客户直接采购编码器的情况较OEM行业少。此外,旋转编码器在汽车生产线、混合动力汽车、水利、轨道交通等领域也有一定应用,目前处于应用开发阶段,应用比例较低。
增量型旋转编码器仍是市场主导产品
旋转编码器产品按照信号和原理分类,一般分为增量型和绝对型两种,大陆市场销售的旋转编码器以增量型为主,占65.9%,绝对式占34.1%。主要是由于目前大陆自动化水平仍较低,增量型旋转编码器基本能够满足大部分工作场合要求,而且增量型编码器多年前已实现了国产化,价格优势明显。绝对型产品应用比例较低,主要是由于内资的旋转编码器厂商目前仍无法完全跨越产品研发的技术门槛,生产的绝对型产品型号少(尤其是多圈绝对型编码器,国内厂商几乎没有生产)、产量低、价格高、产品性能较差,客户满意度也较差等CONTROL ENGINEERING China版权所有,这些直接影响了绝对型旋转编码器在大陆市场应用比例。因此CONTROL ENGINEERING China版权所有,增量型产品目前仍是大陆市场销售最多的旋转编码器产品类型。
二、行业未来发展潜力巨大
市场稳定增长,中端市场竞争更加激烈
2008年开始,国际经济环境恶化,影响逐渐波及到大陆市场,国家内需减缓、出口收缩、人民币升值、企业资金信贷困难,旋转编码器主要应用领域OEM行业受到了