工业和信息化部统计显示,2022年,我国软件业务收入突破10万亿元,今年1-2月份www.cechina.cn,软件产品收入3379亿元。其中工业软件产品收入390亿元,同比增长13.6%。工业软件迎来高速发展阶段,尤其是工业互联网等新型信息基础设施的建设和应用,不仅壮大了数字经济核心产业,同时推动了集成电路、工业软件产业高质量发展,也培育出更多新的业态、新的模式。
目前,我国目前有近1670家企业名称或经营范围含“工业软件”且状态为在业、存续、迁入、迁出的相关企业。从地域分布来看,广东省以300余家位列区域首位;上海、安徽分列二、三位,分别拥有280余家以及240余家。从成立时间来看,50.6%的工业软件相关企业成立于1-5年内;从企业性质来看,超9成的相关企业属于有限责任公司。
另据天眼查不完全统计,自2023年1月以来,工业软件相关专利申请已有76项。
长久的积累才能一朝薄发
工业软件被誉为工业制造的大脑和神经,随着全球“传统制造”加快向“智能制造”转型升级,工业软件正在成为智能制造的核心基础性工具,是支撑国家发展和创新的隐形“国之重器”。此前,工信部出台的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出,要补足国内产业链短板弱项,其中工业软件将是重点补强环节。
据了解,中国工业软件大多依赖海外产品,存在安全隐患。根据《中国工业软件产业白皮书(2020)》数据,2019年中国研发设计类工业软件国产化率仅有5%,生产控制类为50%,经营管理类为70%,在高端工业市场国产化率更低。大量工业企业使用海外工业软件产品,如果出现安全问题,将对国计民生造成巨大损失。
与部分行业靠砸钱就能跑马圈地的商业模式不同,工业体系有庞大而复杂的供应链,工业软件需要将工业细分领域的know-how与工业机理有序地封装进软件CONTROL ENGINEERING China版权所有,而不同的细分领域的know-how又完全不同。因此纯资金砸不出工业软件,这个行业需要长时间的沉淀与积累。
专家表示,只要能够称得上低端市场的很小的系统,即使应用系统,都需要500个人做一年才能做出一个雏形。再经过各个阶段的迭代、成熟,最后才能变成可量销的系统,所以软件行业的前期投入周期很长。
软件的国产替代是可以预期的,经过两三年的孵化www.cechina.cn,软件慢慢也会进入一个兑现期。不过,细分来看,国内工业软件的市场规模不够大,还无法驱动更多的资本以及企业愿意投资。这也是国内暂未诞生全球领先工业软件的主要原因。
“十三五”期间,我国密集推出促进工业软件发展的政策,极大促进了我国工业软件行业发展。进入“十四五”,配合智能制造、芯片产业、加速内循环等新发展战略,促进工业软件行业发展的政策和指导意见继续出台。
2021年3月,国家发展改革委在“十四五”规划中提出实施产业基础再造工程,加快补齐基础软件等瓶颈短板。2021年11月,工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》,提出打造面向工业生产全生命周期的数字孪生系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,推进绿色技术软件化封装。《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》《加强工业互联网安全工作的指导意见》等产业政策为工业软件行业的发展提供了明确、广阔的市场前景。此外控制工程网版权所有,各地方政府也出台相关政策推动软件产业高质量发展。
各领域国产工业软件纷纷发力
以研发设计类工业软件CAD为例,艾瑞咨询数据显示,我国CAD市场规模增速高于全球市场,但较欧美等发达国家仍存在差距,2020年市场规模为35亿元,并预计2023年将达到67亿元。
中望软件是国产CAD龙头,已具备完善的2D/3DCAD产品线,核心产品拥有自主知识产权。2019年,中望软件正式推动All-in-One CAx战略布局,在2D CAD和3D CAD/CAM的基础上,逐步完善CAE产品线,目前已在电磁核心算法EIT及Yee网格、FEM网格等技术上取得竞争优势。
其他工业软件方面,宝信软件系中国宝武实际控制、宝钢股份控股的软件企业,是中国钢铁领域的工业软件龙头,产品矩阵从最底层智能装备,到工业自动化,到MES软件,到上层ERP管理软件,再到工业互联网平台全产业链产品。
鼎捷软件专注于制造业数字化40年,在中国台湾地区的制造业企业中,其产品方案的覆盖率超过70%;国内EPR市场广阔,同时制造业细分领域繁多,目前并未形成寡头垄断格局。目前SAP、Oracle等国外头部厂商占据大量市场份额,鼎捷软件在本土厂商中位列第一梯队。
中控技术则深耕工业自动化领域,其集散控制系统(DCS)2021年市占率达33.8%,连续十一年蝉联国内DCS市占率第一,安全仪表系统(SIS)2021年市占率为25.7%,排名第二。