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2022年10月中国制造业行业观察

www.cechina.cn2022.12.07阅读 1006

  2022年10月份,我国制造业PMI有所回落,制造业景气面总体稳定。本文聚焦中国制造业多个行业领域,观察10月份行业相关表现,仅供参考。
  10月PMI有所回落,制造业景气面总体稳定
       2022年10月,我国制造业PMI降至49.2%,高耗能行业PMI为48.8%,低于上月下降1.8个百分点,降至收缩区间,是制造业景气回落的主要原因之一。生产指数和新订单指数分别为49.6%和48.1%,比上月下降1.9和1.7个百分点,制造业生产和市场需求景气度均有所回落。生产经营活动预期指数为52.6%,位于景气区间,制造业恢复发展预期总体稳定。在经济下行压力加大、疫情影响持续的情况下,中、小型企业面临的生产经营压力有所加大。大型企业PMI为50.1%,比上月下降1.0个百分点,生产指数为51.3%,继续保持扩张。然而,中、小型企业PMI分别为48.9%和48.2%,比上月下降0.8和0.1个百分点,继续位于临界点以下。

  从行业来看,10月份制造业的几大重点行业呈现如下特点:
  结束环比回升,钢铁市场态势减弱
       10月份,钢铁行业景气度在收缩区间内呈现再次下降的态势,表明国内钢材市场“旺季不旺”的特征较为明显。钢铁行业PMI为44.3%,环比下降2.3个百分点,结束连续2个月环比回升势头。生产指数为38.8%,环比下降9.1个百分点。全国生产粗钢7976.0万吨、同比增长11.00%,日产257.29 万吨/日、环比下降11.23%。分项指数变化显示,需求端呈现偏弱态势,生产端整体有所下降,钢铁价格和原材料价格均呈现下降走势,钢厂普遍出现亏损。钢铁生产整体有所下降,一是需求端下滑导致钢厂生产动力趋弱,二是10月政策端环保限产,对钢企生产造成一定影响。
  出口创新高,汽车产销保持增长
       2022年10月,我国汽车产销继续保持增长态势控制工程网版权所有,分别完成259.9万辆和250.5万辆,同比分别增长11.1%和6.9%。其中,乘用车产销分别完成233.4万辆和223.1万辆,同比分别增长16.9%和10.7%;商用车产销分别完成26.5万辆和27.3万辆,同比分别下降22.7%和16.2%;新能源汽车产销分别完成76.2万辆和71.4万辆,同比分别增长87.6%和81.7%,市场占有率达到28.5%。
       10月,汽车市场出口活跃,汽车企业出口达到33.7万辆,环比增长12.3%,同比增长46%。从细分市场来看,乘用车本月出口27.9万辆,环比增长11.6%,同比增长40.7%。商用车出口5.9万辆,环比增长15.5%,同比增长77.5%。2022年10月,新能源汽车出口10.9万辆,环比增长1.2倍,同比增长81.2%。
  疫情与国际影响,纺织行业景气回落
       10月份,国际环境更趋复杂严峻CONTROL ENGINEERING China版权所有,世界经济下行风险上升。国内疫情防控压力较大,有关部门加大力度落实稳经济各项举措,积极释放政策效能,国民经济总体上延续了恢复态势。从行业看,原料端价格维持弱势,企业采购放缓,受疫情冲击,企业开机下降。随着终端市场销售有所放缓,织厂坯布库存开始增加,企业期望“双十一”能给市场带来一波行情。
       10月,中国棉纺织景气指数为47.34,较9月下降2.38,行业景气回落。从分项指数看,构成中国棉纺织景气指数的7个分项指数均较9月下降,其中产品库存指数继续位于枯荣线上方,其余指数均位于枯荣线下方。
       10月纺织行业PMI为47.65,较9月下降4.02。当月,行业整体开机率有所下降,主要有两方面原因www.cechina.cn,一是因疫情防控需要,部分企业实施了静态管理;二是市场整体较为低迷,订单未见好转,部分企业降低设备利用率以维持经营,尤其织厂开机率下调明显。当月棉纺织企业设备开台率指数47.13,较9月下降4.21。产量方面,纱产量指数48.43,较9月下降4.06,布产量指数47.80,较9月下降3.56。
       当月,企业信心指数为44.67,较9月下降1.97。在高利率、高通胀以及俄乌冲突下,全球经济面临严峻挑战,消费能力下降。根据海关总署数据,10月我国纺织服装出口同比和环比降幅扩大,其中服装出口下降明显,同比下降17%。根据国家统计局数据,10月社会消费品零售总额同比下降0.5%,其中服装、鞋帽、针纺织品类同比下降7.5%。面对国内外需求疲软、通货膨胀等,企业对后市信心受限,多持谨慎态度。
  内销持续改善,工程机械行业出口呈现高景气
       10月份,我国工程机械单月平均开工率为64.07%,相较于前三季度61.84%的平均开工率,提升了2.23个百分点。反映出我国各项基础设施投资继续保持回稳向上态势。
       据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计,2022年10月销售各类挖掘机20501台,同比增长8.1%,其中国内11350台,同比下降9.91%;出口9151台,同比增长43.8%。
       此外,据中国工程机械工业协会对22家装载机制造企业统计,2022年10月销售各类装载机9448台,同比增长1.85%。其中国内市场销量6304台,同比下降5.98%;出口销量3144台,同比增长22.3%。
       多重因素推动工程机械销售趋稳。内需上,一方面,企业抓住12月1日非道路移动机械“国四”标准切换最后窗口期,加速“国三”产品库存出清。另一方面,“稳增长”政策带动效应持续,基建工程进度稳步推进,带动下游数据持续改善,10月庞源租赁塔吊吨米利用率达63.5%,较上月提高0.5个百分点,自5月低点以来实现环比持续向好。出口上,工程机械同比高增长态势依然强劲;虽然本月受外需景气度回落影响,增速环比略有放缓,但销量仍处于历史高位。长期来看,工程机械设备出海逻辑不变,行业有望受益于全球化。
  生产稳步增长,高技术制造行业与绿色智能持续发展
       10月份,我国高技术制造业增势较好,产业升级发展态势持续,技术含量较高、附加值较高的高技术制造业持续保持较快增长。10月份,高技术制造业同比增长10.6%,增速比9月份加快1.3个百分点。
       其中,电子信息制造业生产增长速度虽有所放缓,出口规模增速呈下降趋势CONTROL ENGINEERING China版权所有,但企业效益逐步恢复,投资增速仍保持高位。随着信息通信快速发展,相关行业生产和产量保持较快增长,10月份,电子及通信设备制造业增加值同比增长16.6%,移动通信基站设备、5G智能手机产量同比分别增长2.8倍和18.4%;规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.4%,较9月份下降1.2个百分点。

       同时,绿色智能发展带动持续显现。随着我国绿色发展持续推进,绿色能源产品不断涌现CONTROL ENGINEERING China版权所有,持续保持较快增长。10月份,充电桩、光伏电池产品产量同比分别增长81.4%和69.9%。生产智能化改造不断深入,对相关行业和产品带动不断增强。10月份,工业控制计算机及系统、工业机器人产量同比分别增长44.7%和14.4%。
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