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新冠疫情全球蔓延与国际地缘政治局势紧张是否加速了全球跨境产业链的变迁？越南等东南亚国家是否将取代中国成为新的世界工厂？中国对欧美与东南亚地区出口的产品类型正在发生哪些结构性变化？全球数字贸易的背景下，我国跨境产业需聚焦哪些新比较优势？
9月3日，阿里研究院副院长、阿里跨境电商研究中心主任欧阳澄，在“2022年中国国际服务贸易交易会”上发布了《数字贸易时代我国跨境产业链变迁及新比较优势研究报告》（关注阿里研究院，回复“跨境产业链”，告全文）。报告指出，数字贸易下我国跨境产业链迎来新比较优势建立的黄金发展期，且前期实践经验与基础夯实，具备领跑全球数字跨境贸易的先发优势。
这份报告梳理了2019年至2022年阿里巴巴跨境电商平台（国际站）ICBU上服装、消费电子等重点行业上下游产品出口情况，分析全球跨境电商产业链发展的新特征和新趋势。通过行业协会、企业商户、业务调研座谈等方式，在全球数字贸易加速发展的时代背景下www.cechina.cn，梳理中国产业创新实践，探讨构建未来跨境产业链发展的新比较优势，助力“双循环”新发展格局和经济高质量发展。
研究发现：
首先、欧美等发达国家仍是我国跨境电商出口的主要市场，但东盟国家跨境电商市场近年来需求增长强劲。
作为国内最早开展跨境B2B业务的电商平台之一， ICBU在一定程度上反映了中国跨境电商市场的演进变化。从研究结果看，2017年至2021年通过ICBU向主要国家出口的平均增速维持在较高水平。其中，向美国、韩国出口的平均增速超过平台整体水平，向德国、加拿大、日本等发达国家出口的平均增速也相对靠前。欧美等发达国家仍是我国跨境电商出口的主要市场。
但值得关注的是，马来西亚、印度、菲律宾等东盟国家增幅变化较大，其中通过ICBU对马来西亚的出口增速提高了42%，对印度提高了32%，对菲律宾提高30%。反之，美国、德国、加拿大等国增速均出现回落，特别是2021年通过ICBU对美国出口增速较2017年回落了54个百分点。东盟国家成为近年来通过ICBU出口表现最为抢眼的高增长市场。
其次，通过 ICBU 对东南亚服装、消费电子上下游产品的出口多次出现增速分化，行业中间品愈发成为东南亚国家跨境产业链的主要需求。
2020年第二季度到2021年第一季度，通过ICBU对东南亚服装下游出口出现明显分化，服装中间品出口快于成品，并超出平台同类品自然分化区间1，而同期通过ICBU对欧美等发达国家服装出口并未出现类似的分化迹象。ICBU消费电子产品同样出现近似情况，且该分化早在2019年就已出现。
报告分析，这种增速分化反映了出口目的地本地需求的结构性调整，即中间品与原材料日益成为其主要需求。结合海关数据，2021年中国对东盟十国出口纺织品491.2亿美元，同比增长24.9%，远超对美国4%的同比增速；其中纺织织物、纱线为代表的服装中间品和原材料占比超过8成。2022年第二季度，两行业在ICBU平台增速分化已明显减弱，并回归至自然分化区间，即分化呈现非季节连续性特点。
第三、东南亚主要国家对通过ICBU平台出口的服装、消费电子上下游产品需求差异，折射出当地不同的产业发展路径。
以2020年第三、第四季度的分化高峰为观察期，通过构建产业上下游分化度指标可以发现，东南亚不同国家对产业上下游产品存在需求差异，且分化方式不同。例如，越南服装跨境产业链主要需求分化来自下游，即对ICBU服装中间品的需求明显高于服装成品，折射出本地服装产业依托中间品进口再加工的发展路径；泰国、印度的分化来自上游，即对ICBU服装原材料的需求更大，反映该国强调产业源头的制造能力，重视产业自主加工能力闭环。
调研了解到，以泰国消费电子产业为例，早在2010年前后，苹果、三星等国际手机制造商就开始在泰国布局设厂，近年来OPPO，Vivo,小米等国产手机品牌也陆续到泰国投资建厂。泰国的人力成本每天330泰铢（约合人民币每天62元），同时泰国背靠缅甸、老挝、柬埔寨，仅缅甸每年就有400万到500万人在泰务工控制工程网版权所有，丰沛的劳动力资源成为泰国承接制造业的主要优势。
（1自然分化区间: 以观察期内，ICBU对同类产品全球出口增速为基准，取环比增速差的极大与极小值，建立自然分化区间。）
第四，在ICBU平台上，新能源、建筑工程类等技术密集型、资源密集型行业产品并未出现出口分化，产成品仍是产业链主要需求。
ICBU对东南亚光伏产业上下游产品出口的增速差与服装行业、消费电子行业表现出反向的研究结论，即ICBU对东南亚新能源类产品的出口www.cechina.cn，仍以产成品为主要，中间品和原材料需求相对较弱。此外，农业机械设备、机床设备、工业机器人等机械类产品，土工材料、木料、石料等建筑类产品并未表现出区域分化，仍与平台保持收敛走势。
第五，通过ICBU对东南亚产业上下游出口的分化程度，弱于一般贸易以线下为主要形式的出口分化度，可部分缓解因成本上升而带来的出口冲击。
借助海关统计数据，将ICBU与一般贸易同类型产品进行对比。2019年第一季度到2022年第二季度，一般贸易服装原材料出口平均增速（42.2%）超过服装成品出口的平均增速（10.4%），两者出口的平均增速差为31.8%，存在分化走势。同时期，通过ICBU的服装原材料出口平均增速（45.2%）与一般贸易增速接近，但通过ICBU的服装成品出口增速（22.8%）明显高于一般贸易增速，其中间品出口与成品出口的增速差（22.3%）也小于一般贸易水平。消费电子的对比情况更加突出，一般贸易出口的环比增速差（9.2%）明显高于ICBU的增速差（-3.51%）。
该结果说明，对于服装和消费电子类产业，ICBU线上平台出口的产业链分化程度，弱于一般贸易以线下为主要出口形势的产业分化程度。此外，报告研究发现，以ICBU线上为代表的跨境电商模式，可在一定程度上缓解因价格（原材料、劳动力成本等）上升而带来的出口冲击。
第六、越南产业链与国内跨境产业链竞争关系与补充关系对等并存，但仍难以取代中国的全球价值链地位。
越南作为东南亚代表国家，近年来持续引起社会各界的关注。2007年越南在中国出口经济体中排位第22位，2020年越南首次超过韩国，成为首个位列中国前三大出口目的国的发展中国家，同时也成为参与共建“一带一路”国家中，中国第一大出口目的地。相比中国对美国、欧盟、日本、韩国等国家出口情况，中间品已成为中国对越南出口的主要产品类型，占比超过七成，其中以电子集成电路、钢铁锻件、机械零件、纺织服装面料为代表。
社科院世经所的研究显示，越南产业中53%与中国产业形成一般性生产地转移等竞争关系，42%与中国形成跨境价值链贸易等互补关系CONTROL ENGINEERING China版权所有，但从中国产业全口径看，中国对越南仍具有压倒性的产业优势。从调研中了解到，当前我国服装行业占全球超7成的原材料产地优势，国际领先的纺纱、织布、印染自主技术装备优势，基于完整链路体系的柔性供应与小单快返能力；消费电子行业可实现的“1小时零部件配套圈”能力等，均使越南等东南亚国家难以取代中国的全球价值链地位。
最后，数字贸易下中国跨境产业链迎来新比较优势建立的黄金发展期，前期实践与经验积累，使我国具备领跑全球数字跨境贸易的先发优势。
全球贸易数字化的转型趋势，给跨境产业链新比较优势的建立提供了土壤和契机。国内跨境电商平台的早期实践和经验储备，为中国更多的产业参与全球跨境电商的市场竞争带来先机。
从实践看，以阿里国际站等代表的跨境平台，借助数字化基础能力的不同提高，不断深耕我国数字时代跨境贸易的新比较优势。例如，阿里巴巴际站通过自建物流基础设施，为全球220多个国家和地区搭建起26000条运力专线；速卖通B2C业务，为商家提供“下单锁价”、“保舱保柜”、“甩柜必赔”等多种确定性的仓储物流服务，大幅降低商品库存的周转天数%；“一达通”通过建立大数据智能合规体系和智能报关平台，显著帮助企业节约制单和申报时间；国际站“客户通”、“外贸直通车”等产品，更加关注B类小数据，助力中小企业拓展海外市场；搭建的“信用保障”服务体系，增加了跨境买家的询盘率和客单价；此外，阿里国际站还通过打造星级供应链成长体系，聚焦商家快速响应与质优价廉的产业供给优势，做厚商家贸易价值。
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