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2022年中国伺服电机行业产业链上中下游市场分析

www.cechina.cn2022.01.07阅读 2644

  伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可以控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。
  一、产业链
  伺服电机产业链上游包括原材料和零部件,主要为稀土、IC制造与元器件、传感器和硅钢等;中游为伺服电机、驱动器及数控系统研发;下游主要应用在医疗器械、工业装备制造、汽车制造及机器人制造等领域。

资料来源:中商产业研究院整理

  二、上游分析
  1、稀土
  (1)产量及消耗量
  中国不仅为稀土永磁材料最大生产国,亦为最大的消耗国及净出口国。消耗后的过剩生产会用于出口。近年来,中国稀土永磁材料产量及消耗量都保持稳定增长趋势。产量在2020年达到19.62万吨,同比增长8.82%,预计2022年将增长至22.4万吨;消耗量从2016年的10.66万吨增长至2020年的14.87万吨,年均复合增长率达8.68%,预计2022年将达17.36万吨。
  (2)市场结构
  中国稀土永磁材料中,烧结钕铁硼永磁材料占据整体产量的95%,位居首位,烧结钕铁硼永磁材料具有优异的磁性能,广泛应用于电子、电力机械、医疗器械、玩具、包装、五金机械、航天航空等领域。其次为粘结钕铁硼永磁材料,占比4%;钐钴永磁材料仅占1%。

  2、传感器
  (1)市场规模
  2019年中国传感器市场规模2188.8亿元,同比增长12.7%。随着社会的不断进步www.cechina.cn,传感器这一产业在互联网力量的赋能之下日益受到重视控制工程网版权所有,日后再叠加相关扶持政策的出台,传感器行业市场可期。预计2022年中国传感器市场规模将将增至3150亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

  (2)重点企业分析
  3、电子元器件
  随着下游市场消费电子、汽车电子、工业电子等多个行业的高速发展以及新能源汽车、物联网、新能源等新兴领域的兴起www.cechina.cn,我国电子元件及电子专用材料制造的需求迅速扩大,带动行业的快速发展。数据显示,2020年中国电子元件及电子专用材料制造行业营业收入21485.2亿元,同比增长11.30%,预计2022年营业收入可达24135.2亿元。

数据来源:工信部、中商产业研究院整理

  三、中游分析
  1、市场规模
  近年来,中国伺服电机市场规模一直保持增长趋势www.cechina.cn,受到下游工业机器人、电子制造设备等产业扩张的影响,伺服电机在新兴产业应用规模也不断增长。2019年中国伺服电机市场规模达142亿元,同比增长6.77%,预计2022年市场规模将增长至181亿元。

数据来源:工控网、中商产业研究院整理

  2、区域分布
  目前,全球伺服电机市场相处了亚洲、欧洲、北美三足鼎立的态势,其中德国、日本、意大利、美国是伺服电机应用份额最大的几个国家。亚太伺服电机需求占总体的37%,欧洲占28%、北美占24%。

数据来源:Markets& Markets、中商产业研究院整理

  3、重点企业分析

  四、下游分析
  中国伺服电机下游应用光伏,其中在机床,尤其是数控机床领域应用最多,占比为20.4%。其次分别为电子制造设备、包装机械、纺织机械、机器人、塑料机械、医疗机械及食品机械,占比分别为16.5%、12.6%、12.1%、8.7%、8.2%、3.6%及2.3%。

数据来源:MIR Databank、中商产业研究院整理

  1、数控机床
  在国家政策的支持以及国内企业不断追求创新的背景下,中国数控机床行业发展迅速,行业规模不断扩大。2019年,中国数控机床产业规模达3270亿元。预计2022年数控机床产业规模将达3780亿元。

  2、包装机械
  目前,中国已成为全球发展最快、规模最大且最具潜力的包装机械市场。自2019年以来受下游食品、药品、日化等行业的推动,我国包装专用设备产量逐年增长。截至2021年11月控制工程网版权所有,我国包装专用设备产量为66.32万台,同比增长58%。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

  3、工业机器人
  目前,我国生产制造智能化改造升级的需求不断增长,工业机器人需求旺盛。近年来,我国工业机器人产量增长显著,截止至2021年11月,中国工业机器人产量达33万套,同比增长49%。

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