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阀门驱动装置是阀门的重要部件,是大型成套装置中的重要组成部分;阀门驱动装置行业的产业链包括上游钢材、铜材等原材料,中游电动、液动、气动、电液联动等驱动装置产品生产制造和下游化工、油气、水处理等具体应用领域。
上游钢材、铜材原材料价格整体趋于上升,导致阀门驱动装置制造成本提高;下游化工领域应用比例最大,2020年上半年化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比下降14．2%。
“十四五”化工领域的发展思路主要在于去产能,且未来行业对阀门节能减排性能的要求将越来越高。整体而言,受原材料价格上升,市场需求升级等影响,未来阀门驱动装置行业市场规模可能进一步萎缩。
产业链:位于中游,产品丰富
阀门驱动装置是阀门的重要部件,是大型成套装置中的重要组成部分。阀门驱动装置行业的产业链包括上游钢材、铜材等原材料,中游电动、液动、气动、电液联动等驱动装置产品生产制造和下游化工、油气、水处理等具体的应用领域。
上游:钢材、铜材原材料价格影响大
阀门驱动装置中CONTROL ENGINEERING China版权所有,钢材、铜材及相应的外协件成本约占生产成本的60%左右。因此,钢材、铜材价格的波动直接影响到阀门驱动装置的制造成本;2020年12月底钢材(板材)钢材价格涨幅扩大,阀门驱动装置行业成本上升。2021年1月钢材价格有所下行,但是相对于2019-2020年仍处于较高。根据价格传导机制,未来阀门驱动装置行业的生产成本将受到一定影响,进而影响行业的利润。
根据中国五金机电指数的铜材价格指数数据显示控制工程网版权所有,国内铜材价格指数整体呈波动发展趋势。2020年价格指数为75．86。较2019年略有上升,2021年价格上升幅度较大,截至2021年1月,2021年铜材价格指数上升为91．27。价格的上升不利于阀门驱动装置行业减少生产成本,将影响行业收入与利润。
中游:毛坯及驱动装置成本占比约为70%
阀门驱动装置属于阀门的主要构成之一,其成本占据阀门成本中的重要部分。根据江苏神通阀门招股说明书,阀门的毛坯及驱动装置成本占比约为70%。
具体以核电阀门为例,根据江苏神通阀门招股说明书,毛坯及驱动装置占据主要比重,在核电阀门中的成本占比达到66．77%,超过一半以上比重;其他材料占比19．7%。
阀门行业市场规模达1796亿元
根据中国通用机械工业协会数据,2016-2019年,我国阀门行业规模以上企业数量呈震荡波动的态势。2016-2018年,行业企业数量呈下降趋势,2018年为1702家,同比下滑0．7%,为历史最低值;2019年行业企业数量回升至1809家,同比增长6．29%。
阀门行业是我国通用机械行业的重要组成部分,随着通用机械行业的发展,阀门行业不断发展。据中国机经网,2015-2020年中国阀门供给波动发展。2020年1-11月我国阀门供给数量为514．62万吨控制工程网版权所有,同比下降8．67%。
2016-2019年我国阀门行业规模以上企业主营收入规模先上升后下降,2017年达到2486．3亿元,同比增长8．17%,达到近5年来最高;2018-2019年,受到贸易战影响,国际市场受阻,2019年,我国阀门行业规模以上企业主营收入下降约10．1%,为1796亿元左右,虽然营收持续下滑,但下滑速度趋缓。
阀门驱动装置市场规模约为898亿元
根据阀门的主要原材料(毛坯及驱动装置)成本占比约为70%,保守估计阀门驱动装置成本占比50%,经过测算,2019年我国阀门驱动装置行业市场规模约为898亿元,下降10．1%。
下游:需求大,化工领域应用比例最大
阀门与阀门驱动装置应用领域广泛,石油天然气、能源电力和化工领域是阀门最重要的应用领域。根据Valve World的统计,在国内工业阀门的应用领域中,化工、能源电力和石油天然气行业是最重要的三个阀门市场CONTROL ENGINEERING China版权所有,其阀门的市场需求分别占国内工业阀门市场总需求的25．70%、20．10%和14．7%,合计占全部市场需求的60．50%,可知化工领域应用范围最广。
受原材料价格上升影响,阀门驱动装置行业生产成本上升;另外,化工领域是阀门驱动装置应用中占比最高的行业,据国家统计局数据,2020年上半年化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比下降14．2%。
“十四五”化工领域的发展思路在于以去产能、补短板为核心,以调结构、促升级为主线控制工程网版权所有,推进供给侧结构性改革进入新阶段,重点引导下游产业实现高端化转变。未来行业对阀门节能减排性能的要求将越来越高。
整体而言,受原材料价格上升,市场需求升级等影响,未来阀门驱动装置行业市场规模可能进一步萎缩。
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