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机器人四大家族集体沉沦,中国市场成“救命稻草”

www.cechina.cn2020.10.28阅读 5510

  2018年以前,工业机器人几乎以每年20%的复合增长率在快速增长,不过到了2019年工业机器人首次出现了下降,今年由于新冠疫情的影响,制造业受到了前所未有的挑战,机器人市场也将会继续下滑。
  不过也有分析机构预计接下来的几年,机器人市场还是会缓慢增长,首先机器人换人的趋势并没有改变;其次是新工业制造企业更愿意使用自动化设备来生产产品;还有就是新冠肺炎疫情结束后,待行业复苏时,机器人企业也将会受益。当然风险也依然存在,就算到了明年,我们还是需要小心新冠肺炎的第二波突袭。

  图:全球机器人市场预测。(数据来源:KUKA)

  以德国库卡(KUKA)、瑞士ABB、日本发那科(Fanuc)和安川电机(Yaskawa)为首的机器人四大家族的业绩下滑明显。特别是今年以来这四家企业的营业收入和利润都双双下滑,从2019年的财报和今年已经公布的前两个季度的财报来看,除了中国市场表现尚可外,其他市场的表现可以用“惨淡”来形容。
  ABB机器人业务继续下探
  据ABB2019年的财报显示,在全球机器人销量疲软的情况下www.cechina.cn,ABB机器人和离散自动化订单32.62亿美元CONTROL ENGINEERING China版权所有,下降11%,营收33.14亿美元,下降4%。其中欧洲订单16.34亿美元,增长2%;美洲地区订单4.53亿美元,增长1%;亚洲、中东及非洲地区国家订单11.57亿美元,下降1%。

  到了今年,Q1和Q2,ABB不论是订单量还是营收和利润都在持续下探。其中第二季度的订单额同比下降14%,营收同比下降了10%。

  区域市场表现,受封锁隔离措施的影响控制工程网版权所有,欧洲市场订单额下降了14%;美洲市场订单额下降23%,美洲几乎所有的国家订单额都有下降www.cechina.cn,其中美国的订单下降了23%;亚洲、中东和非洲市场的订单额下降最少为5%,其中印度下降显著,降幅为33%,中国市场还上升了3%。
  不过好消息是从第三季度开始,不少国家的经济有了复苏的迹象,形势在向好的方面转变。
  发那科下滑最明显,净利润暴跌61%
  根据发那科的财报,截至2020年3月31日止,发那科净收入为6,355.68亿日元,同比下滑12.5%,营业总收入为163,297亿日元,下降了28.9%,净利润为1,541.63亿日元,同比下滑15.3%。
  到了2020年的Q1季度(4月~6月),发那科的总营收为1092.60亿日元,较去年同期下滑18.8%;总盈利为110.78亿日元,较去年同期剧减61.3%;净利润共计90.91亿日元,较去年同期暴跌61.0%。远低于市场预期。

  从订单情况来看,第二季度发那科自动化部门订单金额为329亿日元,较去年同期下滑13%。机器人部门订单金额为439亿日元,较去年同期下滑22%。机器人机械部门订单金额为165亿日元,较去年同期下滑21%。

  从市场分区来看,唯独中国市场是增长的,在Q1中,来自中国市场的订单额为355亿日元,较去年同期暴增61%。来自亚洲市场(不含中国)的订单额为125亿日元,较去年同期下降38%。欧洲市场订单额为173亿日元,较去年同期下滑37%。美洲市场订单额为243亿日元控制工程网版权所有,较去年同期下降33%。日本国内订单额为183日元,较去年同期下降39%。
  库卡与美的整合不尽人意
  其实在2019年,库卡交出的答卷还算差强人意,全年收入31.907亿欧元(2018年:32.421亿欧元),与同期相比小幅下滑3%。在2019财年,其中机器人技术部门的订单总收入为10.371亿欧元,同比下降13.3%,(2018年:11.965亿欧元)。收入较上年同期下降7.1%,2018年为12.473亿欧元,2019年为11.592亿欧元。

  2020年二季度该公司营业收入5.4亿欧元,同比下降32.1%;息税前利润(EBIT)为亏损4390万欧元,同比下滑超过100%。在中国区,库卡二季度的销售收入为0.8亿欧元,同比下降37.5%;订单量1.1亿欧元,较去年同期下降21.3%。

  很显然,这家被中国美的收购的机器人公司,整合得并不算顺利。库卡的业绩不仅跟大环境有关,也跟企业自身脱不了关系,自从被美的收购了,库卡经历了高层离职、业绩下滑,和裁员。
  安川电机
  2019年,安川电机全年成交额为4110亿日元,同比下滑13.4%;营业利润为223亿日元,同比大幅下滑55.1%。主要原因是全球机器人市场资本投资的减少,伴随着中美贸易摩擦下,中国市场需求的持续萎靡,且行业竞争加剧。
  安川电机今年度上半年(2020年3-8月)财报也不容乐观。报告显示,安川电机上半年合并营收为1868.46亿日元,较去年大减11.8%;合并盈利为132.94亿日元,较去年下滑8.3%;合并净利润为96.46亿日元,较去年降低5.2%。

  从各部门情况来看,3~8月期间,安川电机“机器人部门”营收为653.96亿日元,较去年同期大减18.9%;盈利为24.86亿日元,较去年暴跌36.7%;“运动控制部门”(包含使用于半导体制造设备/工具机的关键零件“伺服马达以及逆变器inverter等)”营收为858.65亿日元,较去年同期下滑8.1%;盈利为124.31亿日元,较去年增长4.4%。
  据上半年财报显示,中国市场是安川电机在全球唯一呈现增长的市场,3~8月期间于中国市场的营收较去年同期成长6.5%。除此之外均呈下跌趋势,美洲市场营收暴跌23.8%,欧洲市场大减23.5%,日本市场也下滑10.3%。
  安川电机在市场上被视为利空因素的是伺服电机的订单下滑。伺服电机是一种驱动零部件,用于嵌入机床等,利润率较高。安川电机6~8月的伺服电机订单比3~5月减少18%,降幅高于高盛证券等的预期(减少7%)。尤其是中国订单减少40%,新冠疫情冲击后的复苏预期减弱。
  中国政府在5月下旬的全国人民代表大会上强调了推进5G、数据中心、新能源汽车充电设备等新基建的方针。当时有分析认为,用于制造这些设备和相关产品的机床需求将增加,安川电机的伺服电机也将迎来东风。
  实际上,3~5月安川电机来自中国的伺服电机订单环比大幅增加57%,库存也出现增加。有分析认为,这是客户企业为了应对新基建需求的提前订货。受反作用影响,6~8月的订单减少,于是市场出现了对新基建需求的可持续性的担忧。在面向分析师的财报说明会上,新基建相关提问突出。
  很明显,安川电机的业绩对中国的依赖程度正在提高。中国占2019财年(截至2020年2月)该公司整体营业收入的19%。而在新冠疫情后的2020年3~8月,中国占营业收入的比率提高至26%。有分析师指出,安川电机可能至少3成、近4成利润来自中国。
  结语
  新冠肺炎疫情导致了全球经济前景恶化,预计2020年全球经济都将会出现萎缩。尽管世界各国纷纷采取了前所未有的刺激措施,但前景其实并不乐观。
  如今机器人“四大家族”在各个地区的订单量都在急剧减少,中国市场成为了他们的救命稻草。其实就在这些机器人企业的营收降低,利润下降的时候,国内的机器人企业却在快速成长,业绩不但没有下降,反而在快速增长中,比如汇川技术、埃斯顿等机器人企业。
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