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短期看电商,长期看制造——2019-2020中国自动分拣设备行业市场数据全解析

www.cechina.cn2020.05.18阅读 1114

  中国的自动分拣设备系统得益于电商、快递行业的蓬勃发展及制造业的庞大市场需求潜力,我国自动分拣设备市场一直保持着极高速增长状态。 据统计,2019年我国自动化物流装备市场规模约1440亿元,年度增长率约24.1%,其中自动化分拣设备市场规模约165.5亿元,年度增长率约22.8%,虽然2019年市场增速减缓www.cechina.cn,略低于整体自动化物流装备增速,但自2012年以来,自动分拣设备市场近7年复合增长率达到29.2%,明显高于行业26.7%的增速。

  行业需求情况
  随着物流装备行业的快速发展,以工厂及制造业等为代表的传统制造行业及以电商、快递行业等为代表的商业物流均对自动化物流装备需求旺盛。从细分市场需求来看,电商零售、快递及医药化工行业占比较高,电商快递等商业配送型自动化物流随着自动分拣设备系统的引入表现出明显的规模效应,自动分拣设备系统在快递行业需求尤为明显, 据统计,我国快递行业业务量从2012年的56.9亿件,增长至2019年的635.2亿件,行业年复合增长率高达38%。自动分拣设备系统的引入有效的推动了快递行业的效率提升,成本下降。

  行业区域分布
  我国自动分拣设备市场区域分布情况与电商快递数量分布情况高度正相关,以浙江、江苏、上海为代表的华东区域及以广东为代表的华南区域市场份额巨大,自动分拣设备市场规模更大、技术发展更快, 其中华东地区以超过35%的市场份额位稳居首位,区域市场规模效应明显。

  产品品类介绍
  我国的自动分拣设备系统主要包括交叉带分拣机系列、摆臂分拣机、双层直线分拣机、偏转轮分拣机、模组带分拣机、落袋式分拣机、高速滑块式分拣机及分拣机器人AGV等品类,各产品在不同的分拣场景下拥有着不同的分拣优势,以满足更加细分市场的差异化需求,自动分拣设备市场在逐步发展中表现出对系统整体解决方案、细分行业解决方案和专业产品解决方案更加重视的趋势。
  行业竞争态势
  2019年,我国的自动分拣设备行业竞争态势更加明朗,我国的自动分拣设备市场参与的厂商主要可以分为三类:1、国际知名物流设备厂商;2、拥有研究院所、国企背景的物流设备厂商;3、具备技术实力的民营企业,此三类自动分拣设备厂商拥有不同的竞争环境,各企业根据竞争环境制定了不同的营销策略、产品策略、服务策略。
  随着物流自动化行业的发展,自动分拣设备行业内龙头企业拥有丰富的成功经验,根据调查发现,典型的经营特征体现在三个方面:1、紧紧抓住下游高利润细分行业或企业;2、拥有核心技术,制定行业标准;3、丰富的集成经验,积极拓展上下游领域市场。
  自动分拣设备市场中,国内外企业在细分领域内各有所长,外资企业主要在产品稳定性、集成经验等方面占据优势,而本土企业在产品性价比、服务及时性等方面优势明显。在经过长期的经验积累,行业本土领先企业与外资企业技术水平差距正在逐步缩小,综合竞争力也在逐步提升,头部企业年度销售规模增长迅速,部分头部企业正在尝试突破细分市场阻隔,扩展下游业务范围,行业集中度进一步加强。
  自动分拣设备行业发展前景 
  1 、电商快递行业需求依然旺盛
  我国快递与电商行业自2012年以来一直保持着快速的增长,年增长率在30%以上,但是随着电商规模基数的不断增长,其增长率逐渐放缓。据推测,未来3年快递行业的增速将维持在15%-20%的中高速增长区间内。 据统计,2019年我国网购用户规模达到6.49亿人,同比增长6.4%,较2018年增长率降低8个百分点,网络零售交易规模达到了10.63万亿元,同比增长18.1%,增长率较2018年下降7.4个百分点。从电商网购渗透率来看,当前实物商品网上交易额占社会零售总额的比重仍在不断上升,2019年达到了25.8%,较2018年上升2.2个百分点控制工程网版权所有,但增速逐渐放缓。
  2019年快递公司自动化设备数量普遍增加50%以上。其中:
  1、2019年,顺丰控股年度财报批露,顺丰控股拥有9个枢纽级中转场,36个航空、铁路站点(不含与中转场共用场地的站点),129个片区中转场(不含快运及顺心中转场),其中60个中转场已投入使用全自动分拣系统,2019年分拣中心投资额9.34亿元;
  2、申通持续加大对技改及设备的投入,在新建及改扩建场地相继配套安装摆臂线体及自动化交叉带分拣系统控制工程网版权所有,截止2019年6月,申通累计购买安装自动化交叉带分拣系统57套,其中2019年上半年新增购置24套;
  3、百世快递风暴分拣系统实现全智能分拣控制工程网版权所有,自动化设备数量同比去年增加55%;
  4、圆通快递,2019年上半年上马的自动化设备新增一倍;
  5、中通快递,全国各地单层自动分拣线升级为双层。
  根据国家智能骨干网菜鸟网络介绍,各大快递公司已经完成全网自动化设备联调。数据显示,中国快递业已累计建成超过5000公里自动化流水线,与中国地铁总里程相当。

  制造行业需求潜力巨大
  自动分拣设备应用的主要领域除电商快递业外控制工程网版权所有,还包括烟草、医药、汽车、服装、冷链、食品、家居等各个行业。这些领域的输送分拣设备市场需求量仍然占据总需求的大部分比例,对输送分拣设备需求增长比较稳定。我国物流自动化行业起步较晚, 目前整体物流自动化普及率在20%左右,对比发达国家80%水平尚有巨大可开发空间。细分行业中,烟草、医药、汽车自动化率分别为46%、42%和38%,在自动化的普及率方面,在各行业中处于国内领先水平,基于中国巨大的制造业体量,自动分拣设备的长期增长驱动力必然在制造业内得到体现。
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