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“四大家族”垄断中国工业机器人市场 本土企业亟待突围

www.cechina.cn2018.02.01阅读 11323

  “四大家族”垄断中国工业机器人市场
  自1954年世界上第一台机器人诞生以来www.cechina.cn,世界工业发达国家已经建立起完善的工业机器人产业体系,随着我国工业自动化、智能化的发展加速,工业机器人的应用普及也带来了市场的急剧增长。
  日本、德国的工业机器人水平全球领先,“四大家族”(ABB、库卡、发那科、安川)为全球主要的工业机器人供应商,占据全球约50%的市场份额,这主要因为他们具备先发优势和技术沉淀。日本在工业机器人关键零部件(减速机伺服电机等)的研发方面具备较强的技术壁垒;德国工业机器人在原材料、本体零部件和系统集成方面有一定优势。


  图表1:全球工业机器人“四大家族”介绍


  与此同时,国外企业以全球机器人“四大家族”(ABB、库卡、发那科、安川)为代表,在中国市场份额合计超60%。2016年,日本发那科、安川、德国库卡、瑞典ABB在中国工业机器人市场份额的比例分别高达18%、12%、14%、13.5%,众多国产机器人企业只能在剩余30%的市场份额中争抢。


  图表2:2016年中国工业机器人市场份额(单位:%)


  而且这些竞争还都集中在中低端领域,高端领域国产工业机器人的份额不到5%。在六轴以上多关节机器人,“四大家族”的份额超90%,处于绝对垄断地位;在下游应用领域中,作业难度大、国际应用最广泛的焊接领域,国外机器人占84%;高端应用集中的汽车行业,国外公司占90%份额。同时,受益于机器人成本下降,外资巨头开始下调产品价格www.cechina.cn,以进一步提升市场占有率。


  图表3:“四大家族”垄断中国高端工业机器人市场


  不仅如此,安川电机等国外机器人厂商还正在猛增产能,以应对中国需求,内优外患的双重夹击下,国产工业机器人面临着严峻的考验。


  图表4:2017年国外工业机器人在中国投资规划情况


  国产工业机器人企业亟待突围
  据工信部统计,我国涉及机器人生产的企业已逾1000家,其中超过200家是机器人本体制造企业,大部分以组装和代加工为主,处于产业链低端www.cechina.cn,产业集中度低、总体规模小;各地还出现了50多个以发展机器人为主的产业园区,有些园区存在着重招商引资、轻技术创新、轻人才培养的倾向。
  目前国内机器人行业具有代表性的企业有新松、埃斯顿、埃夫特、广州数控、新时达、拓斯达、巨星科技、华昌达等。这些公司已在机器人产业链中游和上游进行拓展,通过自主研发或收购等方式掌握零部件和本体的研制技术控制工程网版权所有,结合本土系统集成的服务优势,已经具备一定的竞争力,未来有望实现对国外品牌的进口替代。


  图表5:未来有望突破“四大家族”封锁的国产工业机器人企业


  从目前来看,采用合作研发模式突围的企业较多www.cechina.cn,也是效率最快、成本最低的方式,比如长盈精密子公司广东天机机器人在2017年10月发布的六轴机器人TR8,就是与日本安川电机合作后的首发作品,是目前全球速度最快的六轴工业机器人,现阶段已经大批量用于金属外壳的打磨、抛光,组装,以及CNC上下料。
  根据长盈精密TR8机器人生产计划,2017年下半年实际生产500台,到2020年将实现年产万台的规模。


  图表6:2017-2020年长盈精密TR8机器人生产计划


  以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告》。

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