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传感器产业整合和并购成趋势

www.cechina.cn2016.12.07阅读 1215

  在日前于北京亦庄举行的“全球传感器与智能化发展高峰论坛”上,工信部电子元器件行业发展研究中心总工程师郭源生表示,市场、技术、政策将驱动我国传感器产业大发展,传感器产业将走向聚集、整合、并购。传感器作为物联网的核心,未来五年总产量将超万亿只。
  郭源生同时透露,工信部“智能传感器产业三年行动指南(2017-2019年)”即将出台,该行动指南明确产业发展目标和方向就是传感器的智能化,并制定了产业发展路线图,确定了MEMS(微机电系统)工艺和集成电路工艺相结合的产业发展路径,以及以市场应用为主导的政策扶持原则。
  三因素驱动快速发展
  郭源生在论坛上表示,市场、技术和政策三大因素将驱动传感器产业快速发展。资料显示,我国已有传感器产品种类1.2万余个,年总产量超过260多亿只。
  首先是市场驱动,包括汽车高铁消费电子等都将为传感器带来巨大市场。以汽车为例,普通轿车所用传感器数量超过100只/车,高级轿车所用传感器超过200只/车,按照“到2020年新能源汽车保有量达到500万辆”的国家规划,新能源汽车将为传感器带来快速增长的巨大市场。


  郭源生表示,高铁的快速发展也将为传感器带来巨大市场。按照国家规划,到2030年铁路运营达20万公里(2015年为12.1万公里),其中高铁运营达4.5万公里(2015年为1.9万公里),当前中国高铁装有数量庞大的传感器,来完成车辆、轨道线路、自然环境等的监测,随着中国中车“轨道交通安全保障技术项目”(高铁“金钟罩”项目)的研发,未来传感器数量可能将增加30%至50%。
  其次,技术将拉动传感器产业快速发展。随着电子、材料、物理、化学等多方面发展,特别是MEMS工艺技术的成熟和应用,满足市场需求的多功能、微型化、数字化、系统化、网络化、智能化传感器不断涌现,形成传感器发展新动能。
  最为重要的是政策推动。居郭源生介绍www.cechina.cn,“十三五”规划中已将先进传感器列为战略发展重点;接下来,工信部“智能传感器产业三年行动指南(2017-2019年)”即将出台,该行动指南明确产业发展目标和方向就是传感器的智能化,并制定了产业发展路线图,确定了MEMS工艺和集成电路工艺相结合的产业发展路径,以及以市场应用为主导的政策扶持原则。
  东南大学MEMS教育部重点实验室主任黄安庆表示,预计到2033年,仅MEMS传感器产业链就将超过1万亿美元规模,“这蕴含着巨大的创新与市场空间,已成为政府、社会资金投资的热点领域之一。”资料显示,全球传感器市场近年来保持快速增长,至2015年全球市场规模达1500亿美元。
  整合和并购成趋势
  在中科院微电子所所长叶甜春看来,中国已经形成了较为完整的传感器产业链www.cechina.cn,但智能化、微型化的高端传感器欠缺CONTROL ENGINEERING China版权所有,产业规模偏小。
  小而散是当前传感器产业的最显著特征。工信部统计,截至2015年底,我国从事传感器生产和研发的企、事业单位共1700余家,从事MEMS研制、生产的企业有170余家,其中中小型企业占比约94%。
  对此,郭源生总结我国传感器产业整体发展过程中存在三大问题:一是技术分散、规模偏小、认知不足等影响和制约产业发展;二是缺乏统筹规划和顶层设计,缺少合理的资源配置和政策扶持;三是市场壁垒过多,公共服务配套与标准体系不完备。
  “传感器产业格局将走向聚集、整合、并购。”郭源生称。资料显示,我国传感器产业已形成长三角(上海、无锡、南京等)、珠三角(以深圳为中心)、东北(沈阳、长春等)、京津等产业聚集区。业内人士表示,随着业内公司的兼并重组,产业格局将进一步走向聚集。“下一步,工信部将在资源优势地区创建国际传感器产业园——中国‘传感谷’,以实现产业聚集和规模效应,形成产业链完备、结构合理、具有国际影响力和年产值规模的产业聚集区。”郭源生表示。
  事实上,产业整合和并购已在进行中。耐威科技近期收购了全球领先的MEMS芯片制造商赛莱克斯CONTROL ENGINEERING China版权所有,并将在亦庄建设一条8英寸MEMS生产线。北京经济技术开发区管委会主任梁胜在本次论坛的致辞中表示,北京把物联网传感器作为重点发展产业,亦庄将与中科院微电子所合作建设面积超过10万平方米的传感器产业园,并设立100亿的传感器产业发展基金;图像传感器公司豪威(OV)在被北京君正并购后,也将落户亦庄。
  上市公司板块初具规模
  感知中国,物联天下,这一切的基础是传感器。值得关注的是,资本市场上已经有了一批颇具规模的传感器上市公司,而更多的上市公司正在借道并购进入传感器领域。
  在消费电子领域,歌尔股份和瑞声科技(港股)的MEMS麦克风传感器领先业界。其中,歌尔股份的MEMS传感器及微型扬声器等广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴等消费电子;公司最近在互动易表示,公司将以收购丹麦音响制造商丹拿为契机,加大北欧声学算法人才整合,支持公司VR、AR、可穿戴等业务更好发展;此前www.cechina.cn,公司于2015年出资5000万元成立了北京歌尔投资管理有限公司推动公司外延式发展,并于2016年4月发起设立了规模10亿的智能硬件产业投资基金。
  在汽车和工控领域,高德红外的红外热成像仪技术领先,其自主研发的红外焦平面探测器已实现量产;科陆电子可生产电力传感器、位移传感器、压力传感器、流量开关传感器等多种汽车、工业传感器;华工科技和航天机电主营包括汽车传感器。
  此外,苏州固锝披露,正在研发陀螺仪传感器,年底前后量产压力传感器;公司传感器目前市场份额占比大约为5%-7%,公司目标是做到占比25%至30%。汉威电子气体传感器技术领先,公司近期表示其传感器相关产品涉足于无人驾驶、机器人等新兴科技领域。
  更多的公司正在借助并购切入传感器产业。华灿光电收购国际MEMS传感器公司美新半导体,切入消费电子、工控(汽车)领域的MEMS传感器市场;北京君正通过收购芯片公司豪威(OV)和思比科进入图像传感器领域。

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