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ABB、GE、西门子、施耐德抢滩中国智能电网市场

来源:北极星智能电网在线2012.05.11阅读 5117

  当前,英国、法国、美国、日本以及韩国,都已在智能电网领域做出了相应的规划。英国已制订出“2050年智能电网线路图”;法国也计划到2020年风电达到20GW,比目前提高300%,因此推进智能电网建设以更好地消纳清洁能源是其未来工作重点;德国则制订了“E―Energy”计划,总投资1.4亿欧元。并针对该计划在曼海姆、哈尔茨库克斯港等地启动了不同的示范工程,对智能电网的不同层面进行展示和研究。
  对于我国,近日科技部下发《智能电网重大科技产业化工程十二五专项规划》(以下简称规划)。根据规划,十二五期间,将建成20-30项智能电网技术专项示范工程和3-5项智能电网综合示范工程,建设5-10个智能电网示范城市、50个智能电网示范园区。此前,根据国家电网公司发布的 《关于加快推进坚强智能电网建设的意见》,2011-2015年为智能电网的全面建设阶段控制工程网版权所有,此阶段投资约2万亿元;2016-2020年为智能电网基本建成阶段,此阶段投资为1.7万亿元。
  “智能电网”已成为当下最炙手可热的投资对象,外资企业个个垂涎于中国智能电网,早在2011年2月,国家电网提出未来5-10年投资将超过5000亿元用于智能电网的建设,ABBGE西门子施耐德等国际巨头就已与纷纷与中国企业合作联姻抢滩中国智能电网市场。以下列举了几家国际巨头与中国企业合作情况一览:
  ABB集团:
  ABB由两个历史长达100多年的国际性企业——瑞典的阿西亚公司(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBC Brown Boveri)在1988年合并而成。合并前的两公司分别成立于1883年和1891年。总部设在瑞士苏黎世。《财富》美国500强排名第304位,ABB是电力和自动化技术领域的领导厂商,其技术可以帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有13.5万名员工。
  ABB与国电南自联姻 共同涉足智能电网
  2011年11月18日,国电南自与ABB(中国)有限公司设立合资公司一事,通过了商务部反垄断局审查。自此,ABB与国电南自共同涉足智能电网已是板上钉钉。其实,6月12日,国电南自与ABB公司就已经签署了合资经营合同,双方拟共同出资成立国电南自。
  据了解,ABB(中国)与国电南自的合资公司投资总额为17.45亿元人民币,其中国电南自出资8.9亿元,ABB中国出资8.55亿元,分别占有合资公司51%和49%的股权。
  合营公司组建完成后将整合双方电网自动化的业务,可同时使用“SAC商标”和“ABB商标”。“合资企业主要涉及配电站、自动化,以及在配电设备方面的一些技术。其实,和本土企业进行一些技术性成果的分享,收购一些本土企业的技术,都属于A B B研发领域的投资范畴。”ABB北亚区及ABB(中国)有限公司总裁方秦说。
  ABB与国电南自联姻,可谓是强强联手。根据协议,国电南自将把全部电网自动化业务(包括城农网自动化业务)转到合资公司,ABB也将把厦门输配电自动化设备有限公司的业务,以及上海ABB工程有限公司内的变电站自动化系统、产品和通信业务转到新的合资公司里。
  实际上,智能配电网、智能调度、智能用电、柔性输电、以及数字化变电站,无不与智能电网有着千丝万缕的关系,且每个领域均有诸多企业涉足。但为何ABB对国电南自情有独钟?“在所有本土的合作伙伴当中,我们和国电南自的匹配是最好的。”方秦认为,国电南自的业务覆盖到中国不同的地区,且拥有出色的技术。
  目前,外资企业在选择合作伙伴时,已不再仅是看中对方是否占据独特的政府资源,技术互补反倒显得尤为重要。“此次合资是完全对等的技术上的合作,双方都在某些技术方面有自己的优势,所以我们通过在技术上的合作,力求确保一加一大于二。”方秦表示,ABB未来关注的一个发展重点,就是智能电网的配电自动化。
  “十二五”期间,将是智能电网投建的一场盛宴,产业发展趋势也是促成两家公司合作的重要原因。据了解,国家电网公司电网智能化投资的总额为2861.1亿元,年均投资为572.2亿元,较“十一五”250亿元的年均投资大幅翻番。涉及到发电、输电、变电、配电、用电及调度六个环节。而ABB与国家电网和南方电网的项目中,仅特高压直流输电项目订单约3.5亿美元。
  不过,在方秦看来,虽然智能电网方面现在已经研发出很多新的技术www.cechina.cn,但“现在还是处在智能电网发展的早期阶段。”ABB在智能电网方面的投资CONTROL ENGINEERING China版权所有,并非仅限于中国市场,而其醉翁之意更在于“服务中国市场的同时,更能服务全球市场。未来需要在全球以及中国进一步加大研发力度。”
  ABB中国公司最新公布的在华年度业绩显示,2011年,ABB在华销售与投资增长均创新高,销售额达到51亿美元,比前一年增长21%;投资额达2.3亿美元,比平时增长了一倍。
  通用电气(GE):
  通用电气公司 (General Electric Company,GE,NYSE:GE),或译奇异,世界上最大的提供技术和服务业务的跨国公司。据2007年统计,GE的销售收入是1727.38亿美元,是世界上拥有市场资产第二多的公司2,并且在过去4年销售收入一直位于世界第一或第二。GE是在公司多元化发展当中,较为出色的跨国公司。目前,公司业务遍及世界100多个国家,拥有员工315,000人。 现任董事长及首席执行官(CEO)是杰夫·伊梅尔特。
  通用电气33.8亿入股中国西电 瞄准4万亿中国市场
  5月7日,中国西电电气股份有限公司(简称“中国西电”)宣布与通用电气(简称“GE”)建立全球战略联盟。后者将出资33.8亿元现金认购前者15%的股份,并将与之成立一家由中国西电控股的输配电二次设备自动化合资公司。
  中国西电是目前中国高压、超高压及特高压交直流成套输配电设备生产制造企业中产品电压等级最高、产品品种最多、工程成套能力最强的企业,也是国内唯一一家具有输配电一次设备成套生产制造能力的企业。
  中国西电称,自动化合资公司将全面引进GE在智能电网相关二次设备领域的成熟产品和先进技术,并在此基础上进一步开发符合中国市场需求的产品和技术,该公司将使中国西电在短期内具备生产二次设备的能力,尽快达成整体系统解决方案提供商的战略目标。
  与此同时,中国西电将与GE在全球范围内展开市场合作,互相依靠对方的优势市场进行销售合作。中国西电将可以借助GE的全球化销售网络,将公司具有优势的一次设备推向国际市场。
  中国西电称,选择GE作为本次非公开发行对象,除了考虑上述战略合作动机外,还考虑到GE拥有强大的研发体系,拥有国际先进的管理水平,通过合作可借鉴其先进的运营经验从而提升公司国际运营能力及管理水平。
  目前,全球的输配电市场规模已超过1,000亿美元,中国作为全世界最大的市场,预计将占据1/4的份额,同时引领高压和特高压输配电最新技术的发展。未来12年间,预计中国还将向该领域投资近6000亿美元。
  中国西电董事长张雅林表示:“中国西电和GE能源在技术和产品方面的优势互补对于西电顺应输配电设备整体解决方案趋势、成为中国乃至全球领先的一、二次成套设备供应商具有重要意义;而双方在全球市场营销渠道的优势互补则有利于西电实现国际化战略,大幅提升一次设备在海外市场的销售规模。”
  “GE能源和中国西电除产品线之外,各自在优势市场的地域互补性同样十分明显,这一联盟将开启两家公司优势互补的战略合作,进一步强化GE的产品线,并扩大我们在世界上增长最快的地区——中国的影响力,”GE数字能源业务总裁和首席执行官鲍勃?格利根说。
  据悉,中国国际金融有限公司担任此次合作的独家财务顾问以及本次非公开发行的独家保荐人及独家主承销商。目前该合作还有待相关部门的批准。
  西门子:
  西门子股份公司(SIEMENS AG FWB:SIE, NYSE:SI)是世界最大西门子公司总部的机电类公司之一,1847年由维尔纳·冯·西门子建立。如今,它的国际总部位于德国慕尼黑。西门子股份公司是在法兰克福证券交易所和纽约证券交易所上市的公司。2005年,西门子全集团在190个国家和地区雇用员工460,800人,全球收入为754.45亿欧元(2004年为702.37亿欧元),税后利润较2004年的36.6亿欧元降至24.2亿欧元
  西门子与中国企业合作共推智能电网建设
  新奥、西门子参与中德生态园智能电网建设
  2012年4月25日,新奥能源服务有限公司与西门子(中国)有限公司在德国汉诺威签署协议,在中德生态园智能电网领域开展合作。据了解,新奥集团与西门子集团在能源规划和智能电网建设方面走在行业前列。建设智能电网是中德生态园在集约高效利用能源方面的有益尝试,规划利用“1托N”的泛能站和泛能微网构建中德生态园泛能网。
  西门子与威胜签订表计硬件供货协议
  2011年12月20日,威胜集团有限公司与西门子股份公司在湖南长沙正式签署表计硬件供货协议。威胜集团董事局主席吉为先生,西门子电网智能电网业务集团全球首席财务官BerndHaetzel先生,分别代表双方签署协议。
  依据本协议,威胜可将其智能电表产品,同时也包括智能水、气、表产品,通过西门子全球的销售网络销往中国大陆以外的所有地区。同时,双方将针对客户的定制化要求,共同完成新产品的设计、研发和生产,为客户提供技术领先、质量可靠、性价比高的智能计量产品。
  西门子是智能电网全球领导者之一,威胜为中国领先的智能计量设备与能效管理服务的供应商。签订此表计硬件供货协议,除了表明威胜的能力得到了西门子的认可,也是双方自2010年5月15日签订战略合作框架协议后共同努力达成的阶段性合作成果。我们相信通过此协议,威胜将更有效地发展海外市场。
  上海电气携手西门子抢占中高端风电市场
  2011年12月9日,上海电气公布,与西门子的一大战略联盟:双方将分别成立两家企业,两大企业的中外双方股份都为51%和49%。这意味着上海电气在继续其风电发展策略:摆脱低端竞争,进入中国和全球中高端风电市场。
  对于以往很多中国风电企业直接获取海外风电厂商的技术授权不同,我们还了解到,这次上海电气和西门子双方都将把自己的技术放在合资公司内。程幸之说,不管是双馈技术还是直驱技术,都会是未来合资公司考虑的风电技术路线。尽管直驱技术受到原材料稀土价格的大涨而可能会让市场对直驱技术的前景有所担忧,但是程幸之认为这是一种暂时现象,“不能说直驱技术就要比双馈技术差很多,各自都有优势。”
  由于中国水域条件与海外不一样,所以西门子风机还需要进一步的本土化,凭借上海电气这一国内第一大电气设备制造商的身份,其零部件采购、销售网络、与国有风电场投资者(如电力央企、地方电力企业)的关系也更加具有优势。
  罗尼尔联手西门子共同建设智能电网
  2011年7月28日,罗尼尔(天津)智能电力科技发展有限公司与西门子(中国)有限公司签订合作协议,共同开发智能电网项目,加快促进企业的科技研发和市场开拓,为其早日发展成为科技小巨人打下坚实基础。
  据了解,罗尼尔(天津)公司是西门子(中国)公司在全国选定的发展智能电网的首家合作企业,双方约定由罗尼尔(天津)公司引进西门子公司能源转换全套产品和解决方案,面向全国开拓市场。
  西门子加强与国家电网能源研究院的合作
  2011年7月6日,西门子与中国国家电网能源研究院在京签署了智能电网合作研究备忘录。西门子将与国网能源研究院一起,共同研究新一代电网“智能电网”领域先进的技术方向、新兴商业模式和可能的技术解决方案及其技术标准化方向。西门子将为中国智能电网的飞速发展尽献力量。
  西门子中国智能电网应用业务部智能计量及智能电网解决方案事业部总经理罗伯特和国网能源研究院总工程师葛旭波在仪式上签署了备忘录。国家电网公司国际合作部副主任陈国平、国网能源研究院院长张运洲和西门子中国智能电网应用业务部首席执行官肖松博士出席了签约仪式并见证了备忘录的签署。
  特锐德与德国西门子展开战略合作
  2011年4月18日CONTROL ENGINEERING China版权所有,特锐德与德国西门子公司日前在青岛签定战略合作仪式。签约双方将就技术转让、联合开发、工艺管理、技术培训等方面实施合作。此次合作还将加速提升特锐德高端电力设备的研发能力、制造技术及工艺水平,加快特锐德向国际高端电力设备制造企业迈进的步伐。
  据悉,本次特锐德与西门子合作主要有3个项目:应用于高铁的10kV环网柜技术,应用于轨道交通的35kVGIS(免维护充气柜)技术和联合开发35kV多单元GIS组合电器。
  协议的核心条款是GIS核心技术、生产工艺的引进与联合研发。该项技术产品是控制高压输电网络配电的开关设备,主要应用于高速铁路、城市轨道交通等项目,属于高端高科技产品,拥有能量损耗小、养护成本低、环境适应性强等优势,在国际、国内市场拥有广阔的市场空间。其中35kVGIS技术的引进和联合开发将填补目前国内配网开关设备在煤炭等领域的空白。
  西门子联手荣信开拓中国智能电网市场
  西门子与荣信电力电子(以下简称荣信)签署协议,双方计划在中国建立一家合资企业,共同开拓迅猛发展的中国输电市场。这也是西门子剑指中国智能电网以来跨出的最实质性的一步。
  西门子能源首席执行官戴恩与鞍山市副市长张世超出席了双方在北京举行的签约仪式。西门子中国能源业务领域输电与配电集团总经理肖松和荣信电力电子总裁左强代表双方签署了协议。肖松表示:“这家新成立的合资公司,将进一步加强双方在柔性交流输电领域各自的技术优势。合资公司提供的系统解决方案将更符合中国市场的实际需求,并提升双方的市场竞争地位。”
  与西门子一样,荣信在国内输配电业也来头不小,目前该公司在节能电子行业龙头地位稳固,其主导产品高压无功补偿装置SVC,在国内市场上的占有率达50%以上,装机数量全球第一。
  左强说,“我对合资企业的未来充满信心。荣信的创新与活力和西门子的严谨与可靠是完美的结合,会使我们的合资企业在柔性交流输电系统领域做出更好的成绩,为中国电网建设做出更多的贡献。”
  “在未来十年,中国将成为世界上最大的能源消费国。这一合资公司的成立进一步证明了西门子致力于中国能源产业的可持续发展。”戴恩表示,“作为一家在节能领域领先的企业,我们致力于为中国客户提供广泛的电力技术,提高节能效益并减少排放。”
  施耐德
  施耐德电气公司作为一个专业致力于电气工业领域的电气公司,拥有悠久的历史和强大的实力,输配电,工业控
  和自动化是施耐德电气携手并进的两大领域。施耐德电气的产品主要分为五大类:输配电、低压配电、低压终端配电、工业控制和可编程控制器领域的产品,遍布电力、基础设施、建筑和工业四大市场。自1836年成立以来,施耐德电气一直是法国的工业先锋之一。80年代以来,施耐德电气逐渐脱离了非电力业务,将战略重点重新聚焦于电气领域。
  施耐德电气2004年全球销售额超过103.65亿欧元,在全世界130多个国家拥有84, 866名员工,197家 工业公司、150个客户服务中心及9000多个销售点。 施耐德电气于1979年进入中国,目前在华已经拥有6000名员工,4个分公司,42个地区办事处控制工程网版权所有,14家生产型企业,4个物流中心,2个培训中心和1个全球研发中心,400多家代理商和全国性的销售网络。
  施耐德连环并购 抢滩中国智能电网
  2011年7月入股雷士照明9.2%,接着又收购重庆恩盛电器部分股权,作为全球能效管理领先企业的施耐德电气今年以来在中国市场频频出击。然而这仅仅是施耐德电气智能生活空间事业部这个产业领域的突破,其在中国市场更大的突破点瞄准了如火如荼的智能电网投资领域。
  对于2000年启动全球业务转型的施耐德来说,虽然其200多亿欧元的年收入与GE、西门子存在差距,但在其进入的领域都基本上处于领先的位置。
  记者了解到,这次来参会广州绿色创新技术展的施耐德电气展示的EcoStruxure能效管理平台将帮助各行业用户节能30%,这与国家发改委提出的节能减排政策,以及国家电网等国内电网公司提出的智能电网战略是息息相关的。
  2011年2月,国家电网提出的“十二五”智能电网建设目标,未来5-10年在智能电网的投资将超过5000亿元,这巨大的蛋糕吸引了包括施耐德、ABB、GE、西门子等在输配电、发电设备等领域的国际巨头前来分食。
  记者了解到,2011年以来ABB加盟了扬州智能电网产业,并计划在中国建立区域能源管理和采购中心,而西门子则分拆了风能和太阳能业务并赢得了中国海上风电第一张订单,而GE则与包括远大集团在内的中国企业签署了合作协议,而这中间走的最前面的则是施耐德电气。
  王洁告诉本报记者,施耐德在配电领域拥有全球领先优势,而在配电自动化等管理领域也拥有绝对优势,再加上本土化的管理团队,以及与国家电网等合作伙伴的战略合作关系,在中国智能电网订单争夺中施耐德已经占据先机。
  记者了解到,在与智能电网相关的可再生能源发电、智能配电等4大业务板块施耐德已经开始发力,目前与国家电网已经在北京一些小区进行双向互动智能电网的试点,并且在用户自我多余电量回送电网的技术上取得突破,而在目前中国投资已经过热的风能、太阳能发电的电量收集、储存和并网技术上都处于领先的位置。
  此外,施耐德为了弥补在中压产品线上相对的短板,去年则收购了输配电公司阿海珐。王洁表示,“施耐德在2000年前已经清理了与主业无关业务,之后进行了一些围绕着输配电等核心业务的收购,而这些收购都基本上成功了,对阿海珐的收购后整合也非常顺利。”
  值得注意的是,为了弥补在需求侧响应等业务的短板,施耐德最近又收购了RETX,显然施耐德围绕着智能电网5大业务的板块格局已经完善。
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